¡Bienvenidos a la Guía de recursos para agencias! Si quieren aprovechar al máximo la Cuenta de HealthSherpa para agentes, entonces, este es el lugar indicado. Esta guía es una de las mejores maneras de aprender más sobre las herramientas, la capacitación y la asistencia disponibles. Recomendamos marcar esta página como favorita para consultar en el futuro.

Aquí está todo lo que se incluye en esta guía: también se puede hacer clic en un tema a continuación para ir directo a esa sección:

El objetivo de HealthSherpa es brindar las herramientas y los recursos adecuados para que las agencias puedan administrar su clientela fácilmente y puedan crecer.

La Cuenta de HealthSherpa para agentes gratuita permite:

Además, desde 2013 somos la plataforma de inscripción de ACA más grande:

Para obtener más información, preparamos un breve video con una guía de orientación para navegar por nuestra plataforma y saber cómo HealthSherpa para agentes puede ayudar a aumentar los clientes de la agencia.

https://youtu.be/wBzarAhU_Pc

También recomendamos consultar estos recursos adicionales para aprovechar al máximo la cuenta de HealthSherpa para agentes:

Crear una cuenta de HealthSherpa para agentes es rápido y fácil. La mayoría de los agentes pueden terminar este proceso en 3-4 minutos. A continuación, indicamos cómo hacerlo:

Paso 1: Ingresar a HealthSherpa y seleccionar el enlace "Para agentes"

Después de crear una nueva cuenta de HealthSherpa, es hora de invitar a los agentes a que se integren. Para comenzar, ir a la pestaña "Agencia" dentro del panel de control y hacer clic en el botón "Invitar agentes" en el extremo superior derecho.

Desde allí, se puede enviar un correo electrónico invitando a los agentes a integrarse mediante un enlace único que los lleva a crear una nueva cuenta. Una vez que hagan clic en el enlace y sigan los pasos, la cuenta se vinculará automáticamente con la de la agencia.

Otra forma de integrar a los agentes a la cuenta de la agencia es compartiendo el "código de vinculación" de la agencia, que también se puede encontrar en la pestaña "Configuración". Los agentes pueden ingresar el código durante el proceso de creación de la cuenta o más tarde directamente desde la pestaña "Configuración".

La inscripción directa mejorada (EDE) es una tecnología nueva y emocionante que permite a HealthSherpa integrarse completamente con HealthCare.gov.

Eso significa que las agencias y sus agentes pueden procesar solicitudes, enviar seguimientos y controlar el estado sin salir de HealthSherpa, por lo que facilita y agiliza la administración de clientes de ACA.

A continuación, explicamos cómo activar la opción EDE (un paso importante que deben completar la agencia y los agentes):

Una vez aprobada la función EDE, HealthSherpa permite hacer directamente lo siguiente:

CMS ahora requiere autenticación adicional para agentes y agencias. Este cambio aumenta la seguridad y, una vez realizada la autenticación, se puede usar la cuenta de HealthSherpa para agentes como antes, sin que esto afecte las inscripciones.

Si no se completa esta autenticación, no se podrá usar la inscripción directa mejorada (EDE) a través de la cuenta de HealthSherpa. Esto incluye funciones importantes como las siguientes:

Afortunadamente, este es un proceso rápido y fácil de completar. A continuación, indicamos cómo hacerlo:

Este proceso de autenticación tiene que completarse cada 30 días. A fin de ver la fecha para volver a realizar la autenticación, consultar las configuraciones para “Integración de cuentas FFM” en el Panel de agentes. Para extender la autenticación, hacer clic en "extender mi integración ahora".

Nuestro programa de referidos es una manera sencilla de ayudar a los clientes a obtener cobertura de salud de ACA a la vez que se le paga a la agencia por cada inscripción.

Funciona de la siguiente manera:

Eso significa que, si se refieren 10 clientes a HealthSherpa, ¡se pueden recibir hasta $ 1,250!

Después de enviar el primer referido, habrá que configurar los pagos y un formulario W-9 en la página de "Referidos". Se puede enviar el formulario W-9 seleccionando "Enviar W-9" dentro de la pestaña "Bonificaciones".

También es importante saber que el único objetivo de HealthSherpa son las inscripciones en ACA / Mercado de manera que la agencia pueda continuar trabajando con los clientes para cualquier otro producto fuera de ACA. Además, siempre se pueden renovar estos clientes bajo el Agente Registrado propio (Agent Of Record, AOR) el año siguiente.

Nuestro programa de referidos es una gran oportunidad siempre que no exista un contrato con una compañía específica.

Además, en caso de tener licencia pero sin estar certificado por FFM, se puede crear una cuenta de referidos aquí.

¡El panel de HealthSherpa para agentes permite administrar la agencia de una manera más fácil y eficiente!

El panel de control permite:

El administrador principal de la agencia puede controlar algunas configuraciones que están en la pestaña "Agencia" dentro del panel. También, puede otorgar acceso de Administrador a otros agentes a fin de que también puedan controlar estas configuraciones. Las mismas se describen a continuación:

Una vez creada la nueva cuenta de HealthSherpa para agentes, se puede importar fácilmente el libro existente de clientes. De esa manera, es posible administrar los clientes presentes y posibles, informar cambios, procesar renovaciones y mucho más directamente desde el panel de control.

A continuación, indicamos cómo importar clientes:

Paso 1: Seleccionar la pestaña "Clientes" seguido de "Importar" a la derecha de la pantalla.

Paso 2: Hacer clic en el botón "Descargar planilla CSV".

Paso 3: Abrir y completar la planilla con los campos obligatorios de cada cliente. (Los campos obligatorios incluyen nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, estado, código postal, nombre del plan, fecha de vigencia y monto bruto de la prima).

Paso 4: Una vez que la planilla esté terminada, hacer clic en el botón "Importar CSV" para cargarla.

A continuación, indicamos cómo importar clientes posibles:

Paso 1: Seleccionar la pestaña "Clientes posibles" (Leads) seguido de "Importar" a la derecha de la pantalla.

Paso 2: Hacer clic en el botón "Descargar planilla CSV".

Paso 3: Abrir y completar la planilla con los campos obligatorios de cada futuro cliente. (Nota: la planilla para clientes presentes es diferente a la de clientes posibles).

Paso 4: Una vez completada la planilla, hacer clic en el botón "Importar CSV" para cargarla.

¡A continuación, basta con actualizar la página para acceder a los clientes presentes y posibles recién cargados!

Se puede confirmar que la importación se realizó correctamente cuando:

Es posible buscar y agregar clientes a la cuenta de HealthSherpa usando el enlace "Buscar en el Mercado" en el extremo superior derecho del panel. Esta es también una gran alternativa a la importación del libro de clientes en caso de querer agregar a un cliente por vez o cuando la agencia o sus agentes trabajan en renovaciones.

La cuenta de HealthSherpa para agentes brinda acceso a potentes herramientas de compra e inscripción que permiten:

Para iniciar el proceso de compra e inscripción, basta con hacer clic en el botón "Cotizar" en el extremo superior del panel.

HealthSherpa tiene una integración total con HealthCare.gov a través de la inscripción directa mejorada (EDE). Eso significa que, una vez que se obtiene la aprobación de EDE, es posible procesar solicitudes, enviar seguimientos y controlar el estado sin salir de HealthSherpa.

Esta es la razón por la cual nuestra solicitud optimizada es muy popular entre nuestros agentes, la cual fue diseñada para ofrecer más rapidez:

En HealthSherpa, el proceso de renovación es rápido y fácil, lo que ahorra tiempo para concentrarse en otras áreas del negocio.

Funciona de la siguiente manera:

Es importante poder administrar, controlar y hacer un seguimiento fácil de los clientes presentes y posibles. Eso ayuda a mantener un orden, trabajar de manera más eficiente y, lo fundamental, aumentar la cantidad de clientes.

Por eso, dedicamos tanto tiempo a crear herramientas para gestión de clientes actuales y posibles dentro de la cuenta de HealthSherpa para agentes.

Estas son algunas funciones útiles que ya se pueden comenzar a usar:

La cuenta de HealthSherpa para agentes brinda acceso al sitio web con marca propia para realizar inscripciones lo cual facilita las búsquedas y las inscripciones por cuenta propia en cobertura médica de ACA.

Funciona de la siguiente manera:

Este es el motivo por el cual esta función es tan popular:

En caso de ser el administrador de la agencia, es importante saber que todas las solicitudes enviadas a través del sitio web de inscripción tendrán el NPN propio adjunto o la misma configuración de referidos seleccionada. El enlace único se puede compartir con los agentes para que todas las solicitudes generadas por el consumidor estén conectadas a tal NPN y configuración de referidos o se puede usar el propio sitio web de inscripción que estará conectado a la configuración del NPN y de referidos.

Hacer clic aquí para obtener más información sobre el sitio web con marca propia y sobre cómo usar el enlace de marketing directo.

Los agentes y las agencias pueden exportar el libro completo de clientes, incluidas más de 100 columnas para datos de inscripción. La exportación es un archivo CSV que contiene información del solicitante, detalles del plan, estados de seguimiento y más. Para obtener una descripción de cada columna, consultar los encabezados de esta planilla de Excel. Las exportaciones más grandes pueden tardar más en recibirse.

Estas son algunas razones comunes para exportar el libro de clientes:

Este informe incluye clientes presentes y posibles de cada agente y subagencia de línea descendente y los administradores de la agencia pueden acceder a ellos. A continuación, indicamos cómo descargar este informe:

Los administradores de agencias pueden exportar la lista de agentes de línea descendente, lo que facilita lo siguiente:

A continuación, indicamos cómo acceder a este informe:

Este informe incluye todos los problemas de coincidencia de datos de los últimos dos meses y puede ayudar a la agencia a identificar y resolver rápidamente DMI. Los administradores de la agencia pueden exportar estos datos, que incluyen:

A continuación, indicamos cómo acceder a este informe:

También se puede habilitar una función en la pestaña “Configuración” para que los administradores de agencias puedan recibir este informe a través de un correo electrónico semanal.

Recomendamos encarecidamente que todos los agentes y agencias configuren la autenticación de dos factores (2FA). Esto brinda una capa adicional de seguridad a la cuenta de HealthSherpa para agentes. Hacer clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo habilitar 2FA.

Ahora, con la inscripción directa mejorada (EDE), es más fácil gestionar las solicitudes directamente desde HealthSherpa. Después de completar una inscripción, el panel permite hacer lo siguiente:

La cuenta de HealthSherpa para agentes brinda acceso a nuestro equipo de asistencia para agentes durante todo el año. En caso de tener alguna pregunta, inquietud o algún comentario para compartir, puede comunicarse con nosotros por teléfono chat o correo electrónico

Gracias por consultar la Guía de recursos para agencias. En caso de preguntas adicionales, comunicarse con nuestro Equipo de Asistencia para agentes al (888) 684-1373 o enviar un correo electrónico a agent_support@healthsherpa.com.