1 de junio de 2026
Búsqueda de clientes con notificaciones del Mercado directamente desde la pestaña Seguimiento de clientes
Las notificaciones del Mercado son documentos oficiales generados para la solicitud de subsidio presentadas por un consumidor. Hace ya un tiempo que se pueden ver en las páginas de detalles de cada cliente, pero ahora también aparecen en la pestaña Seguimiento de clientes, para que los agentes puedan ver qué clientes de toda la cartera tienen nuevas notificaciones y así facilitar la gestión.
Ahora se pueden ver tres notificaciones en la pestaña Seguimiento de clientes:
Conciliación del APTC fallida: El cliente no concilió el crédito fiscal anticipado para primas en la declaración de impuestos del año anterior. Si no se resuelve, el cliente podría perder el derecho a recibir el subsidio. Tendrá que presentar o modificar la declaración para resolverlo.
Posible doble inscripción: Es posible que el cliente tenga una cobertura que se superpone, lo que puede afectar el derecho a recibir subsidios.
Nueva elegibilidad para ACA: esta notificación indica a los clientes que pueden ser tener una nueva elegibilidad para la cobertura del Mercado. Se trata de una oportunidad integrada para ayudar a alguien a obtener cobertura.
Para encontrar a los clientes afectados, ingrese a Clientes > Seguimientos de clientes, abra el filtro Seguimientos y seleccione la sección Notificaciones del Mercado.
Para obtener más información, ingrese aquí.
14 de mayo de 2026
Mejoras en la importación de Prospectos
Ahora los agentes pueden importar consumidores desde la página Prospectos usando solo cuatro campos: nombre, teléfono o correo electrónico, fecha de nacimiento y estado.
Cuando el agente esté listo para atender a un consumidor, puede usar la nueva acción Buscar en el Mercado para cada prospecto a fin de buscar y obtener la solicitud existente de ese consumidor directamente desde la página Prospectos.
Esto ofrece una forma rápida y sencilla de ver la cartera. Después de buscar y encontrar a un consumidor, podrá gestionar renovaciones, hacer seguimiento de los próximos pasos y completar el resto de su flujo de trabajo en un solo lugar.
Ingrese a este enlace para obtener más información.
6 de mayo de 2026
Los SVI y DMI ahora se pueden ver por separado
Los consumidores suelen tener que cargar documentos para comprobar su elegibilidad para un Período Especial de Inscripción (SEP) o resolver inconsistencias de datos (DMI), pero los plazos y las consecuencias son diferentes. Los problemas de verificación del SEP (SVI) deben resolverse dentro de los 30 días posteriores a la selección del plan; de lo contrario, el consumidor podría perder su elegibilidad para el Período Especial de Inscripción (SEP). Por su parte, las inconsistencias de datos (DMI) deben resolverse dentro de los 90 a 95 días posteriores a la presentación de la solicitud; de lo contrario, el consumidor podría perder su elegibilidad para recibir subsidios o cobertura.
Para ayudar a los agentes a gestionar estos plazos con mayor facilidad, la página Clientes ahora muestra claramente las diferencias entre las solicitudes de documentos. Con filtros separados para documentos del SEP y documentos relacionados con DMI, además de etiquetas más claras cuando hay documentos pendientes, podrá identificar qué casos son realmente urgentes y actuar antes de que un plazo se convierta en un problema.
Para obtener más información, ingrese aquí.
1 de mayo de 2026
Los miembros “Faltante en la solicitud” ahora son visibles en la pestaña Detalles del cliente
Cuando hay un miembro eliminado de la solicitud de un consumidor, pero que sigue cubierto por la póliza según CMS, ese miembro aparece ahora en la pestaña Detalles del cliente con la indicación “Faltante en la solicitud” en texto gris. Esto ofrece una visión completa y precisa de quién está realmente incluido en una póliza, incluso cuando la solicitud y la póliza no están sincronizadas. Ya no hay más discrepancias inexplicables en los planes que administra.
1 de mayo de 2026
Regrese desde la carga de documentos con un solo clic
A partir de los comentarios de los agentes, agregamos una ruta de navegación a la página de carga de documentos para que pueda volver a la pestaña Detalles del cliente con un solo clic. Ya no tendrá que depender del botón Atrás del navegador ni perderá su ubicación en medio del flujo de trabajo.
Para obtener más información, ingrese aquí.
27 de abril de 2026
¡Mira los próximos cumpleaños y envía felicitaciones!
Ahora, en tu página de inicio, se destacan los clientes que cumplen años la próxima semana, para que puedas comunicarte con ellos en el momento justo. Puedes enviar un correo electrónico de cumpleaños a esos clientes de forma masiva, directamente desde la página de inicio, o cambiar a la visualización filtrada de la Lista de clientes para ver todos los cumpleaños próximos de tu cartera. Esta fue una de las principales sugerencias que recibimos en nuestra última encuesta realizada por los agentes: escuchamos tus comentarios y nos complace poder ofrecerte esta función.
23 de abril de 2026
El filtro de edad ahora detecta a todos los solicitantes que cumplan 26 o 65 años
2026 El filtro Cumple 26/Cumple 65 de la página Clientes ahora verifica a todos los solicitantes de una solicitud de inscripción, no solo al solicitante principal. Ahora el filtro los muestra a todos, para que puedas asegurarte de que cada miembro del hogar reciba la atención a tiempo.
22 de abril de 2026
Las páginas de detalles del cliente se cargan más rápido
Las páginas de Detalles de clientes ahora se cargan de inmediato con la información que HealthSherpa ya tiene registrada, mientras se sincronizan con CMS en segundo plano. Una vez que termina la sincronización, la página se actualiza automáticamente y muestra el estado Sincronización completa para que sepas que estás viendo los datos más recientes. Si la sincronización tiene algún problema, aparecerá un mensaje para que puedas actualizar manualmente. Con el sistema anterior, tenías que esperar varios segundos frente a una pantalla en blanco antes de ver algo. Este cambio elimina esa espera y te permite acceder a los detalles de tu cliente de inmediato.
13 de abril de 2026
Opción “Seleccionar todo” más clara en la lista de clientes
2026 Al marcar la casilla de verificación situada en la parte superior de la Lista de clientes, ahora verás un indicador claro que muestra si has seleccionado solo la página actual de resultados o todos los clientes de tu lista. Ya no tienes que adivinar si una acción masiva se aplicará a una sola página o a todos tus registros.
8 de abril de 2026
Para los administradores de agencias: informes mejorados sobre el rendimiento de la agencia
Los informes de la agencia mejoraron mucho. Ahora los informes tienen un aspecto más consistente, lo que significa que se cargan más rápido. Además, ya están disponibles los datos a nivel de condado, los filtros por tipo de metal y los informes de tendencias. Si usas la pestaña Agency Insights (Datos de la Agencia) para analizar tu cartera de clientes, es buena idea que te conectes para ver las novedades.
24 de marzo de 2026
El año del plan ahora se muestra en la página comparativa de cotizaciones
Una adición pequeña pero útil: el año del plan ahora se muestra en la página comparativa de cotización de planes. Esto es una respuesta directa a los comentarios de los agentes en la encuesta; los agentes lo pidieron y ahora ya está disponible.
24 de marzo de 2026
Los seguimientos de clientes ahora se cargan más rápido
La pestaña Seguimientos de clientes se ha actualizado para que se cargue más rápido. Como parte de esta mejora, se eliminaron algunos filtros que se usaban poco. Si usaba alguno de esos filtros, los datos principales de seguimiento siguen ahí, solo que ahora se cargan más rápido.
12 de marzo de 2026
Envíe correos electrónicos en bulto con la nueva plantilla personalizada “Registro del cliente” (Client Check-in)
Ahora los agentes pueden enviar a los clientes un correo electrónico en bulto totalmente personalizable utilizando la nueva plantilla "Registro del cliente" (Client Check-in). A diferencia de las plantillas masivas de admisión o renovación, que se vinculan a flujos específicos, esta plantilla tiene un formato libre para mensajes que se puede adaptar a cualquier segmento de la cartera.
Los agentes pueden usarla para comunicarse con los clientes después del OEP, recordarles sobre documentos de seguimiento, compartir actualizaciones oportunas o simplemente mantenerse en contacto. Acceda a la página Clientes, filtre el segmento al que desea dirigirse y busque la opción de correo electrónico masivo.
11 de marzo de 2026
Compartir una cotización mediante un archivo PDF adjunto
Al compartir una cotización con un cliente, ahora se puede adjuntar un archivo PDF. Es una forma rápida que muchos agentes ya están usando para ofrecer a los clientes algo material que puedan analizar cuando lo deseen.
Busque la opción de PDF al compartir una cotización desde la herramienta de cotización.
10 de marzo de 2026
El ID de miembro proporcionado por la aseguradora ahora se incluye en la exportación de inscripciones
Se ha añadido una nueva columna carrier_provided_identifier (identificador proporcionado por la aseguradora) a la exportación de inscripciones de todos los tipos de usuarios. Se trata del ID de miembro o de póliza que proviene directamente de la aseguradora, lo que facilita mucho la correspondencia entre los datos de HealthSherpa, los informes de la aseguradora y la conciliación de registros.
Si alguna vez ha intentado comparar una inscripción de HealthSherpa con el sistema de una aseguradora y no lo ha logrado, esta columna es lo que necesita.
6 de marzo de 2026
Ahora se muestran los motivos por los que se cancela una póliza
Desde ahora, es posible consultar el motivo por el que se canceló una póliza directamente en la cuenta de HealthSherpa. El motivo de la cancelación, indicado por CMS, aparece ahora en la página Detalles del cliente.
Esta mayor visibilidad ayuda a los agentes y consumidores a entender mejor las causas que han llevado a la finalización de una póliza, especialmente si la cancelación es inesperada.
Para verla, abra la página Detalles del cliente e ingrese a la pestaña Datos CMS en la sección Plan, donde ahora aparece el motivo de la cancelación. En caso de que tenga preguntas sobre el estado de una cancelación, comuníquese con el Centro de atención telefónica del Mercado.
26 de febrero de 2026
Detalles más claros sobre el seguimiento de problemas de inconsistencia de datos (Data Matching Issues, DMI)
Cuando surja un problema de inconsistencia de datos relacionado con una cobertura que no sea la cobertura mínima esencial (Minimum Essential Coverage, MEC), los agentes ahora verán el subtipo específico de cobertura en cuestión en lugar de la etiqueta genérica “no Medicaid/CHIP”.
Esta actualización identifica el tipo exacto de cobertura, como Asuntos de Veteranos (VA), TRICARE, Cuerpo de Paz, Beneficios limitados/excepcionales u Otros programas gubernamentales, para poder determinar más rápidamente qué documentación se necesita para resolver el seguimiento.
Al proporcionar información más precisa, este cambio ayuda a los agentes a cargar los documentos correctos más rápidamente y reduce las demoras para resolver las inconsistencias. Es especialmente útil para los agentes que trabajan con frecuencia con consumidores cubiertos por estos programas.
28 de enero de 2026
Los administradores de agencias ahora pueden ver cuándo se unieron sus agentes
La vista general de la agencia ahora incluye la fecha en que un agente de nivel inferior se unió a su agencia.
27 de enero de 2026
La información de contacto del agente ahora está disponible desde el panel del consumidor
Los consumidores ahora pueden ver los detalles de su agente directamente desde su panel. Esto incluye su nombre, número de teléfono y correo electrónico.
6 de enero de 2026
Configura nuevas agencias más rápido
Ahora los agentes pueden crear o unirse a una agencia durante el registro de su cuenta. Esto significa menos pasos y menos tiempo para comenzar.
Actualizaciones de 2025
Actualizaciones de 2025
19 de diciembre de 2025
Configuración más rápida para las nuevas cuentas de agentes
Cuando los agentes crean una nueva cuenta, ahora pueden especificar con qué operadores están asociados como parte del proceso de inscripción en el programa EAP. Esto ahorra tiempo al configurar las preferencias de los operadores durante la creación de la cuenta.
18 de diciembre de 2025
Visibilidad del segundo nombre y de la edad de los solicitantes
Ahora es posible ver el segundo nombre y la edad de cada solicitante en las secciones Planes e Historial de planes. Esto permite distinguir más fácilmente a las personas cuando tienen nombres iguales o similares.
18 de diciembre de 2025
Se agregó información del agente a las exportaciones de inscripciones
Las exportaciones de inscripciones en el mercado de seguros para agentes y agencias ahora
incluyen el nombre y el NPN del agente que envía la solicitud. Esto hace que sea más fácil rastrear quién envió cada inscripción, lo que puede no coincidir con el agente que figura en la póliza.
8 de diciembre de 2025
El formulario de admisión para clientes potenciales ya está disponible
Los agentes ahora pueden enviar el formulario de admisión a clientes potenciales, tal como lo hacen con los clientes actuales. Esto ayuda a recopilar su información con anticipación y agilizar el proceso de la solicitud.
8 de diciembre de 2025
Medicamentos recetados y proveedores ahora visibles en los detalles del cliente
Ahora los agentes pueden ver los medicamentos recetados y los proveedores de un cliente directamente en la página de detalles correspondiente. Esto permite revisar y copiar la información más rápidamente al preparar una cotización.
4 de diciembre de 2025
Cambiar de plan dentro de la comparación de renovaciones
Los agentes ahora pueden cambiar de plan directamente en la página de comparación de renovaciones. Esto facilita el análisis de las opciones actuales con el plan del año anterior del cliente y permite ver en qué se diferencian.
1 de diciembre de 2025
Vista resumida de la sección Relaciones Adicionales
Al renovar a un cliente, la sección Relaciones Adicionales ahora muestra un resumen. Si no es necesario realizar ninguna actualización, se puede revisar el resumen y pasar a la siguiente sección sin realizar cambios.
19 de noviembre de 2025
La función Buscar en el Intercambio (Search Exchange) es ahora la acción principal para las solicitudes de GA en Renovaciones (Renewals)
En la visualización de tareas de Renovación, las solicitudes de Georgia muestran ahora n Buscar en el Intercambio como opción principal. Esta actualización ayuda a los agentes a evitar problemas con las renovaciones de clientes de Georgia.
19 de noviembre de 2025
Se agregó la Columna Estado (State) y el filtro a la visualización de tareas de Renovación
La visualización de tareas de Renovación ahora incluye la columna Estado para mostrar dónde se encuentra cada renovación. Los agentes también pueden filtrar las renovaciones por estado para trabajar de manera más eficiente.
18 de noviembre de 2025
La etiqueta Año del plan 2026 ahora se muestra en las solicitudes de renovación de GA.
Los resultados de la búsqueda ahora incluyen la etiqueta “Renovación PY26” en las solicitudes de Georgia que estén inscritas. Esto ayuda a los agentes a identificar rápidamente qué solicitud de 2026 es la que deben procesar o reclamar.
17 de noviembre 2025
Comparación de las renovaciones enviadas por correo electrónico directamente a los clientes
Ahora los agentes pueden enviar a los clientes por correo electrónico un enlace directo a la página que muestra una comparación de su renovación. El cliente recibe el enlace por correo electrónico y debe verificar su identidad antes de poder ver la comparación de las cotizaciones.
7 de noviembre de 2025
Ahora se pueden ver todos los integrantes del núcleo familiar
La sección “Núcleo familiar” ahora muestra a todas las personas agregadas a la solicitud, independientemente de dónde se hayan ingresado. Esto ayuda a los agentes a ver fácilmente quiénes están incluidos y si están solicitando cobertura.
5 de noviembre de 2025
Los agentes pueden enviar correos electrónicos de renovación a los clientes de forma masiva
Ahora los agentes pueden enviar un correo electrónico de renovación a todos los clientes con un enlace para que completen su propia renovación. Esto ahorra tiempo a los agentes y les permite centrarse en los clientes que necesitan más atención personalizada.
29 de octubre de 2025
Notificaciones desde el cotizador sobre elegibilidad para planes catastróficos
Hemos agregado un nuevo mensaje tanto a la herramienta de cotización del consumidor como en la del agente para resaltar cuándo un solicitante mayor de 30 años puede calificar para un plan catastrófico. Esta notificación aparece si los ingresos del solicitante son inferiores al 100 % del FPL o superiores al 400 % del FPL.
28 de octubre de 2025
El periodo de comparación de planes para el año 2026 ya está disponible
Los agentes y los consumidores ya pueden ver y comparar los planes de salud para 2026 antes de que comience el Periodo de Inscripción Abierta.
27 de octubre de 2025
La opción Persona está ahora disponible como forma de respaldo a fin de verificar la identidad para EDE
Los agentes ahora pueden usar Persona como alternativa para comunicarse con HealthSherpa al verificar su identidad para habilitar EDE, lo que ahorra tiempo y simplifica el proceso.
21 de octubre de 2025
Función ID.me disponible ahora como una opción de respaldo para verificar la identidad.
Los consumidores que no pueden verificar su identidad a través del proceso habitual, al retomar una solicitud o cargar documentos para resolver un DMI o SVI, ahora pueden utilizar la función ID.me como un método de respaldo para verificar la identidad.
21 de octubre de 2025
El filtro de la edad ahora considera la edad de todos los solicitantes
Los agentes pueden ver todas las solicitudes de su cartera de negocios en las que uno o más solicitantes cumplan 26 o 65 años en un plazo de seis meses.
21 de octubre de 2025
Alerta para documentos no enviados
Ahora los agentes verán una alerta cuando un cliente tenga un DMI o SVI activo y haya cargado documentos de admisión. Esto ayuda a los agentes a hacer un seguimiento y resolver los problemas pendientes con mayor rapidez.
21 de octubre de 2025
Se agregó la acción Recopilar documentos al menú desplegable Acciones
Ahora los agentes pueden enviar a los clientes un enlace seguro para cargar documentos directamente desde la lista de clientes.
Esta opción estará disponible en el menú desplegable únicamente cuando haya un DMI o SVI pendiente.
14 de octubre de 2025
Los agentes ahora pueden enviar la solicitud inicial en español
El correo de solicitud inicial se envía en español cuando el solicitante principal indica que prefiere recibir comunicaciones por escrito en español.
Nota: Esto solo aplica para los correos enviados individualmente y no para envíos masivos.
10 de octubre de 2025
Los agentes ahora pueden completar la información de los clientes desde el panel de control
Para hacerlo, el agente puede hacer clic en el enlace "Completar formulario de admisión" desde 1) la columna Acciones dentro de la tabla Clientes o 2) dentro de la página Detalles del cliente.
2 de octubre de 2025
La visualización de tareas para seguimiento de clientes incluye ahora a clientes con AOR en riesgo
Los agentes pueden ahora encontrar clientes cuyo AOR está en riesgo (es decir, que podrían estar trabajando con otro agente).
1 de octubre de 2025
El plazo para comprar planes de Georgia para el año del plan 2026 ya está disponible.
¡Los agentes y consumidores ya pueden comprar y comparar planes en Georgia para 2026!
Nota: La inscripción en estos nuevos planes recién estará disponible a partir del 1 de noviembre de 2025.
26 de septiembre de 2025
Formulario de admisión simplificado
Revisamos el formulario de admisión para que los clientes puedan completarlo de forma más fácil y rápida.
23 de septiembre de 2025
Los agentes pueden enviar correos electrónicos de admisión a los clientes de forma masiva
Ahora los agentes pueden enviar a todos sus clientes un correo electrónico de admisión, que incluye instrucciones y un enlace que pueden seguir para proporcionar al agente la información más reciente sobre ellos.
22 de septiembre de 2025
¡La capacitación para el Año del Plan 2026 del FFM ya está activa!
HealthSherpa se enorgullece de ofrecer la formación de CMS sobre el Mercado Federal de Seguros Médicos (FFM) para el año del plan 2026 para agentes nuevos y existentes. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información.
18 de septiembre de 2025
La información de admisión se muestra ahora en la barra lateral al completar la solicitud
Los agentes ahora pueden buscar y ver las respuestas de los formularios de admisión de los clientes directamente dentro del proceso de solicitud. Esto facilita la consulta y copia de la información del cliente mientras se actualiza la solicitud.
11 de septiembre de 2025
Mostrar el banner de integración del Mercado Federal (FFM) 30 minutos antes del vencimiento.
Los agentes verán ahora un banner para recordarles que deben volver a integrar su cuenta 30 minutos antes de que venza la integración.
4 de septiembre de 2025
El seguimiento de los pagos iniciales ahora distingue si proviene de un socio Premier
Los seguimientos de pagos iniciales ahora incluyen al socio Premier de HealthSherpa. Este icono significa que la aseguradora le ha comunicado directamente a HealthSherpa que el pago inicial no se ha realizado. Esta información es más confiable que la de otras fuentes.
Nota: Esto está disponible tanto en la pestaña de seguimientos del cliente como en la página de detalles del cliente.
4 de septiembre de 2025
La pestaña de seguimiento de clientes señala posibles renovaciones pasivas
La pestaña de seguimiento de clientes ahora marca los clientes que tenían cobertura activa para 2024, pero que aún no tienen una solicitud para 2025 en la cartera de clientes del agente. Esto puede significar que la renovación del cliente se ha realizado de forma pasiva. Use la marca como indicador para comprobar en el Mercado la última solicitud y confirmar la inscripción.
2 de septiembre de 2025
Los agentes pueden enviar ahora correos electrónicos masivos de renovación a los clientes
Los agentes ahora pueden enviar a todos sus clientes un correo electrónico recordatorio para renovar su plan de salud para el próximo año.
29 de Agosto de 2025
Las tarjetas de plan ahora indican ubicaciones de proveedores cubiertas
Las tarjetas del plan ahora muestran los centros de proveedores que están cubiertos
.
26 de agosto de 2025
Los administradores de agencias ahora pueden ver y recopilar con anticipación los datos de renovación de los clientes.
El enlace de admisión ahora también está disponible para los administradores de agencias.
12 de agosto de 2025
Los agentes ahora pueden obtener la información de renovación de los clientes con más anticipación.
El enlace de Inicio ahora conduce a un formulario con nuevas preguntas que permiten obtener información fundamental sobre la renovación de los consumidores. Esto ayuda a los agentes a conocer con anticipación los datos que necesitan. Los agentes también pueden ver las respuestas enviadas en una nueva pestaña en el panel de control de clientes.
12 de agosto de 2025
Los agentes deben activar la autenticación de factor múltiple
CMS exige que todos los agentes de HealthSherpa activen en su cuenta la función de autenticación de factor múltiple (multi-factor authentication, MFA). Si esta función no está activada, los agentes serán redirigidos a la página de configuración.
12 de agosto de 2025
Tipos de seguimientos para nuevos clientes: Posible doble inscripción
Identifica a los clientes que también pueden estar inscritos en otra cobertura (como Medicaid o CHIP). Estos clientes deben actualizar la información del Mercado de inmediato para evitar la pérdida de subsidios o cobertura.
12 de agosto de 2025
Más facilidad para crear cuentas para agentes
Ahora es más fácil configurar nuevas cuentas para agentes. El proceso ahora es más rápido y sencillo, lo que agiliza la puesta en marcha.
8 de agosto de 2025
Los agentes pueden verificar la identidad del cliente para abrir solicitudes de GA
Los agentes pueden verificar la identidad del cliente para abrir solicitudes de GA Esto resulta útil cuando el cliente ya no tiene acceso al número de teléfono ni al correo electrónico registrados en la solicitud.
6 de agosto de 2025
Descargue una lista de clientes que necesitan ayuda
Los agentes y las agencias ahora pueden descargar una lista de clientes desde la visualización de tareas de seguimiento de clientes.
La lista descargada incluye:
Nombre
Identificación del Mercado Federal
Correo electrónico
Número de teléfono principal
Número de teléfono secundario
Dirección
Nota: La lista solo incluye a los clientes que se ajusten a los filtros seleccionados.
22 de julio de 2025
Encuentre y gestione todos los seguimientos desde un solo lugar.
Ahora, los agentes y las agencias pueden encontrar y gestionar todos los seguimientos de todos sus clientes desde un solo lugar: Visualización de los seguimientos de los clientes.
Incluye seguimientos de documentos requeridos, pagos, acciones inválidas, pérdida del permiso EDE, renovaciones y nuevos requisitos de ACA, como "Falta conciliar el Crédito Tributario Anticipado para Primas (APTC)".
Incluye filtros para el estado de seguimiento, tipo de seguimiento, estado de la póliza, año del plan y libro completo/compartido.
Todos los seguimientos incluyen nombre, descripción, estado, plazo y enlace para gestionar la acción.
Nota: Cada seguimiento dentro de la visualización de las tareas que los clientes tienen que gestionar se incluye en los Detalles del cliente.
21 de julio de 2025
Código de acceso único para solicitudes de Georgia
Ahora, los agentes necesitan la autorización de los clientes para buscar y obtener las solicitudes de Georgia que no estén en su cartera. Los agentes pueden enviar al cliente un código de acceso único mediante un mensaje de texto, una llamada o al correo electrónico ingresado en la solicitud.
18 de julio de 2025
Próxima norma de CMS: Alerta de autenticación de factor múltiple
A partir del 13 de agosto, CMS exigirá a todos los agentes de HealthSherpa que activen en sus cuentas la autenticación de factor múltiple (multi-factor authentication, MFA). Si la autenticación de factor múltiple (MFA) no está activada, se mostrará una alerta explicando la nueva norma y se proporcionará un botón para habilitarla.
17 de julio de 2025
Página de inicio rediseñada para nuevos agentes
La página de inicio tiene ahora un diseño diferente para los nuevos agentes. Entre las nuevas funciones se incluyen:
Lista para verificar tareas
Videos con tutoriales
Acceso a formaciones pregrabadas y otros recursos
11 de julio de 2025
Recopilación anticipada de documentos de los clientes
Los agentes pueden ahora obtener los documentos del cliente, aunque éste no tenga un caso activo de SVI o DMI.
Desde el panel de control, los agentes pueden enviar algún requerimiento necesario al cliente por correo electrónico. Este mensaje incluirá un enlace seguro que el cliente puede usar para cargar los documentos.
Una vez cargados, los agentes podrán ver estos documentos en cualquier momento desde varios lugares del panel de control. Hacer clic aquí para obtener más información sobre cómo visualizar el historial de documentos.
11 de julio de 2025
Consulte información sobre la política sobre Socios Premier en Detalles del cliente
Ahora, los agentes pueden ver la póliza más reciente y el estado de los pagos de los clientes directamente en la página de Detalles del cliente. Esta información procede directamente de la aseguradora.
9 de julio de 2025
Actualización de los nombres de los agentes y de los remitentes en los correos electrónicos de los clientes
Los correos electrónicos de clientes enviados desde HealthSherpa muestran ahora el nombre del agente o el nombre de la agencia, en lugar de "HealthSherpa".
También hicimos cambios para que cuando los clientes respondan a estos correos, la respuesta llegue directamente al agente.
Los administradores de la agencia pueden optar por mostrar el nombre de la agencia y actualizarlo en la configuración.
30 de junio de 2025
Rediseño de las Configuraciones de agentes para facilitar el acceso
Tenemos un nuevo diseño para la Configuraciones de agentes a fin de poder encontrar con facilidad las herramientas y la información que más se usan.
Ahora, las configuraciones se encuentran en el extremo superior derecho haciendo clic en el icono de engranaje.
17 de junio de 2025
Los administradores de agencias ya pueden empezar a configurar los pagos
Los administradores principales de las agencias ahora pueden iniciar el proceso para aprobar los pagos de las agencias mediante el Acuerdo de Comercialización Conjunta (Joint Marketing Agreement, JMA). De este modo, las bonificaciones se pagan a la agencia y no a los agentes individualmente. A continuación, las agencias pueden distribuir bonificaciones a los agentes de línea descendente según sus propios acuerdos. Consulte Configuración de pagos de agencia (JMA de agencia) para obtener más información.
28 de mayo de 2025
La página de bonificaciones muestra ahora la configuración de los pagos
La página de bonificaciones incluye ahora una sección para configurar los pagos de los agentes. Aquí mostramos la estructura de pagos, quién recibe los pagos al igual que las configuraciones de los pagos.
20 de mayo de 2025
Envíe fácilmente a los consumidores un enlace para cargar documentos debido a Inconsistencia de Datos (DMI) o a fin de comprobar información para Periodos de Inscripción Especial (SVI)
Los agentes pueden ahora enviar a los consumidores un correo electrónico para cargar documentos debido a problemas DMI/SVI o copiar el enlace único desde varios lugares:
Página Detalles del cliente (pestaña Seguimientos)
Pestaña Documentos pendientes (menú vertical con acciones)
Lista de clientes (menú vertical con acciones)
Esta actualización optimiza el proceso para solicitar documentos y orienta a los consumidores durante la carga, sin importar la ubicación del agente. Permite recopilar documentos con mayor rapidez y ayuda a tramitar las inscripciones y activarlas de manera más eficiente.
19 de mayo de 2025
Más funciones a la sección de seguimientos
Ahora pueden aparecer nuevos elementos en la sección de Seguimientos, en la parte superior de la pantalla de detalles del cliente. Se incluyen seguimientos relacionados con el error de acción inválida, por ejemplo, la opción para que el cliente haga clic en el enlace para retomar la solicitud o completar la verificación de identidad. Próximamente habrá más novedades sobre esta sección.
15 de mayo de 2025
Mejora de los estados de acción inválida en exportaciones y visualizaciones de tareas
Hemos mejorado las exportaciones rápidas de acciones inválidas y las visualizaciones de tareas para que reflejen mejor cómo se envió una solicitud, ya sea mediante el enlace para que el consumidor retome la solicitud o mediante otro método.
Ahora, cuando se envía una solicitud mediante métodos distintos al enlace para retomar la solicitud, la tarea mostrará: "Realizado: solicitud enviada" en lugar de "Realizado: solicitud enviada por el consumidor".
Esta actualización ofrece una visualización más precisa del avance de la solicitud y ayuda a garantizar que, de un solo vistazo, el usuario sepa exactamente cuál es la situación.
14 de mayo de 2025
Tareas de la Agencia
HealthSherpa ha actualizado la información de la agencia para facilitar la búsqueda de clientes que necesitan una acción adicional. Hemos creado una nueva pestaña de "tareas" en Datos de la agencia. Esta pestaña contiene listas de clientes con renovaciones en riesgo o registros de acciones inválidos.
Ahora es posible navegar directamente desde los gráficos circulares que muestran las renovaciones en riesgo. Al hacer clic en una sección específica del gráfico, el usuario accede a una lista previamente filtrada de tareas de renovación relacionadas.
14 de mayo de 2025
Actualizaciones de la visualización de tareas de renovaciones
HealthSherpa ha agregado una función adicional a la visualización de tareas de renovación que facilita la búsqueda de clientes con riesgo de no renovar en un futuro próximo.
Filtros de tarjetas KPI: Tarjetas KPI que resumen la cantidad de inscripciones que corresponden a cada estado de renovación. Al hacer clic en estas tarjetas, se filtra la lista de renovaciones correspondientes a ese estado.
Filtro por año del plan: La lista de renovaciones se puede filtrar según el año del plan, lo que permite revisar resultados de años anteriores y planificar con mayor anticipación el año en curso.
Factores de renovación adicionales: Ver todos los factores de renovación aquí.
Descripciones: Al pasar el cursor sobre cada una de las renovaciones en riesgo se podrá ver una descripción clara del problema y por qué es importante.
Búsqueda: Al escribir el nombre de un cliente se podrán ver rápidamente los riesgos de renovación y la situación de esta.
12 de mayo de 2025
Nueva función para exportar problemas de verificación (SVI) durante Periodos de Inscripción Especial
La función para exportar Problemas de verificación de un SEP (SEP Verification Issue, SVI) se puede usar para saber las acciones pendientes de todos los clientes. Los agentes pueden encontrar esta función en la pestaña Exportar, mientras que los administradores de agencias pueden encontrarla en la pestaña Agencia.
Columnas incluidas en la exportación de Problemas de verificación durante Periodos de Inscripción Especial (SVI) para agentes y administradores de agencias
Nombre de columna | Descripción | Ejemplo | Tipo de datos |
Application Submission Date | Fecha en que se presentó la solicitud por última vez en HS Si está en blanco = es posible que se deba a una solicitud buscada y reclamada, no presentada. | 12/22/2024 | MM/DD/YYYY |
Application FFM ID | Identificación del Mercado Federal (se encuentra en la tarjeta de cobertura y en el historial de solicitudes) | 4390130269 | Cadena de caracteres |
SVI Type | Tipo de problema de inconsistencia de datos | citizenship | Cadena de caracteres |
SVI Status | Situación del SVI | Action needed | Cadena de caracteres |
Due date | Plazo para resolver el SVI | 12/22/2024 | MM/DD/YYYY |
Client Details URL | Enlace a la ficha con detalles del cliente dentro del panel de HealthSherpa para agentes. Iniciar sesión en HealthSherpa antes de seleccionar el URL | URL | |
Plan Year | Año del plan de la solicitud | 2024 | YYYY |
Columnas presentes sólo en la exportación de SVI para Administradores de Agencias
Nombre de columna | Descripción | Ejemplo | Tipo de datos |
Agent Name | Agente que suscribe/agente que buscó y reclamó la solicitud | Firstname Lastname | Cadena de caracteres |
Agency Name | Nombre de la agencia asociada la cuenta. Puede ser la agencia principal, si la cuenta es de línea descendente directa o el nombre de una subagencia. | HealthSherpa Agency | Cadena de caracteres |
8 de mayo de 2025
Nuevo estado de DMI resuelto: "Cerrado"
CMS ha proporcionado nuevas directrices para los DMI que alcanzan un estado en el que ya no son relevantes. Anteriormente, estos solían estar "bloqueados en proceso" o no se mostraban, ya que ese estado no tenía una guía sobre su significado.
CMS ha marcado los DMI cerrados como tales por factores como el envío de documentos que los resolvieron mediante otra resolución de DMI, actualizaciones en otra plataforma, la adición de información a la aplicación que los resuelve o la activación de un nuevo DMI con nuevas fechas de vencimiento, etc. Por lo tanto, estos DMI ya no requieren acción y pueden considerarse resueltos.
Para ver estos DMI cerrados, en las páginas de detalles del cliente, seleccione "Mostrar Cerrado" y seleccione "Ocultar" para eliminarlos. Estos estados no generan correos electrónicos, no se incluyen en las exportaciones y no indican ninguna acción en esta tabla ni en ninguna vista de tareas.
10 de abril de 2025
Botón de búsqueda rápida y reclamación
HealthSherpa ha agregado un botón de «Búsqueda rápida y reclamación» a los detalles del cliente.
Al hacer clic en él, el agente será dirigido a la página «Buscar en el Mercado» con el nombre del solicitante principal, la fecha de nacimiento y el estado de cobertura completados anteriormente.
10 de abril de 2025
Traslado de la exportación para seguimientos de Problemas de Coincidencia de Datos (DMI)
La exportación para seguimientos de DMI se ha trasladado a la página de Exportaciones.
Si desea obtener más información sobre esta exportación, haga clic aquí.
7 de abril de 2025
Mejoras en la página del Programa de asistencia a los miembros (Enrollee Assistance Program, EAP)
El Programa de asistencia a los miembros (EAP) tiene un nuevo diseño de página, que incluye subpestañas dentro de la página, así como recursos de ayuda adicionales.
La página cambia según la configuración del usuario y su estado en el programa, incluyendo si el programa está activado o no, así como si alguien ha realizado su primera inscripción en el programa EAP.
Hay vídeos, artículos de ayuda y preguntas frecuentes disponibles en la pestaña Cómo cobrar y en la pestaña Recursos de ayuda.
Esta es una descripción general de un nuevo usuario que está configurando el programa y esperando su primera inscripción en el programa EAP.
La pestaña «Cómo cobrar» contiene varios vídeos sobre los requisitos clave del programa para completar una inscripción satisfactoria.
La pestaña «Recursos de ayuda» contiene un vídeo general de un minuto, enlaces a artículos importantes sobre el EAP y una lista de preguntas frecuentes.
La página «Ajustes de la compañía» incluye ahora una alerta en la parte superior que indica si el programa EAP está activado o desactivado.
4 de abril de 2025
Los correos electrónicos para exportar inscripciones incluyen configuraciones
Los correos electrónicos para exportar inscripciones incluyen ahora las configuraciones al momento de generar la exportación a fin de ayudar a los agentes a realizar un seguimiento de las distintas exportaciones.
2 de abril de 2025
Las configuraciones de las Agencias se han trasladado a la página de Agencias
Los administradores de Agencias ahora pueden encontrar las configuraciones correspondientes en la página de Agencias.
La pestaña de configuración contiene información básica de la agencia, opciones para configurar el correo electrónico de la agencia y la afiliación de línea ascendente.
Antes, estas opciones se encontraban en la página de configuración individual para administradores de agencias.
2 de abril de 2025
Agregar una nota al archivar clientes y clientes potenciales
Se ha agregado un campo para notas opcional al cuadro de confirmación de archivo.
Esta opción se mostrará en la pestaña de notas del cliente para futuras consultas.
Los agentes pueden utilizarlo para realizar un mejor seguimiento de los clientes archivados a lo largo del tiempo.
27 de marzo de 2025
Referidos de Medicare - Resumen de pagos
Los agentes ahora pueden ver un resumen de los pagos que han recibido por referir clientes a Medicare, disponible en la página de Bonificaciones y en la pestaña de Referidos a Medicare. Desplácese hasta la parte inferior para ver los detalles de los pagos.
Para participar en el programa de referidos de Medicare, también puede acceder a esta pestaña para registrarse y obtener el número de teléfono específico de Medicare.
Tenga en cuenta que en esta página sólo aparecen los pagos realizados con éxito.
26 de marzo de 2025
Enlace para retomar la solicitud por una acción inválida - Mejores opciones para comprobar la identidad de los consumidores
Hay dos nuevas mejoras en el paso para verificar la identidad («Verifique su identidad») del enlace para continuar con la solicitud debido a una acción inválida. Para obtener información más detallada, consulte nuestro artículo con información al respecto.
”Intente cargar su identificación en su lugar"
Después de que un consumidor ingresa sus datos en la pantalla "Verifique su identidad", verá las preguntas habituales de Experian. En la parte inferior de esa página, también verá una opción para “Intentar cargar su identificación en su lugar".
Los consumidores que seleccionen «Intente cargar su ID en su lugar» serán llevados a través de un proceso para cargar una foto de su identificación y tomar una selfie con la cámara de su dispositivo.
"Llame a Experian para verificar su identidad"
A veces, Experian ofrece al consumidor la opción de llamar y verificar su identidad por teléfono. Si desean llamar a Experian, deben mantener abierta la ventana del navegador, completar la llamada y volver al navegador. Otra opción sería "Cargar documentos en su lugar".
20 de marzo de 2025
Pestaña de Seguimiento de errores generados por una acción inválida en la página de Clientes
Ahora, los agentes pueden usar la pestaña de seguimiento de errores generados por acciones inválidas en la página de clientes para saber en qué punto del proceso de la acción inválida se encuentra cada cliente. A simple vista, se puede saber si los consumidores han pulsado el enlace para retomar la solicitud, verificado su identidad, creado una cuenta o han terminado la inscripción. También hay información sobre el estado de las llamadas de tres partes.
29 de enero de 2024
Inscriba a consumidores de manera más fluida mediante el enlace para retomar actualizado de acción inválida
Se ha mejorado visualmente el proceso a través del enlace que usan los consumidores para continuar las inscripciones después de que CMS detecta un error por una acción inválida. Ahora, los consumidores verán información más simplificada y útil sobre cómo completar la inscripción. La página también aplicará los colores de la marca del agente o de la agencia que usted seleccione en HealthSherpa.
Obtenga más información sobre el enlace para continuar la inscripción por una Acción inválida aquí.
29 de enero de 2024
Log de noticias: Video sobre acciones inválidas para consumidores
Comparta este breve video sobre cómo completar una inscripción de Acción Inválida con los consumidores.
Video de 90 segundos que ofrece una explicación de cómo hacerlo y compartirlo con los consumidores y miembros del equipo.
Este video también está disponible en nuestras preguntas frecuentes sobre el enlace que reciben los agentes (FAQ para agentes) para que los agentes continúen completando la solicitud, así como en las Preguntas Frecuentes para consumidores.
27 de febrero de 2025
Agent Consent Notifications
Notificaciones de consentimiento para agentes
Los agentes recibirán ahora una notificación por correo electrónico después de que un consumidor haya enviado su consentimiento a través de las herramientas de consentimiento digital de HealthSherpa ( por correo electrónico y mensaje de texto).
Si un agente desea desactivar las actualizaciones sobre consentimientos por correo electrónico, puede hacerlo en la configuración, en la sección Correos electrónicos para actualizar el consentimiento.
21 de febrero de 2025
Biblioteca para Consentimientos
La nueva biblioteca para consentimientos permite gestionar todo desde un lugar central.
Permite ver y descargar cuando sea necesario. HealthSherpa procederá al almacenamiento de forma segura y conforme a la normativa. Buscar lo que necesita es muy fácil, ya que permite hacerlo por año del plan, estatus, nombre y correo electrónico.
Además, permite obtener el consentimiento incluso antes del proceso de solicitud. De este modo, se puede realizar un seguimiento de los documentos de los posibles clientes u organizarse antes de presentar la solicitud.
Acceder a más información sobre nuestras funciones para la gestión de consentimientos.
Recursos adicionales
Para obtener ayuda para usar HealthSherpa o para cualquier otra asistencia, comuníquese con el Soporte para Agentes. El Soporte para Agentes está disponible por teléfono al (888) 684-1373, por correo electrónico en Support@HealthSherpa.com o por chat directamente desde su cuenta.