Aquí hay una lista de aumentos y actualizaciones del producto. Si alguna vez desea volver aquí, simplemente haga clic en el ícono del pequeño signo de interrogación.
1 de septiembre de 2022
Nuevo: CMS IDM-Okta autenticación de usuario
CMS requiere que todos los socios de inscripción directa mejorada (EDE), incluyendo HealthSherpa, tengan autenticación de dos factores para agentes y corredores. Los agentes y corredores no podrán usar su cuenta de HealthSherpa (o cualquier otra cuenta con un socio de EDE) sin esta autenticación
Para asegurarse de que su cuenta de HealthSherpa esté integrada con CMS, haga clic en su Configuración y haga clic en el botón "Integrar mi cuenta FFM". Si ve un ícono rojo y "Deshabilitado", no ha integrado su cuenta. Haga clic en "Integrar mi cuenta FFM".
Esto abrirá el portal de administración de identidades de CMS Okta en una nueva ventana. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de FFM para autenticarse y vincular su cuenta de HealthSherpa.
Una vez que la cuenta esté integrada, el agente verá una marca de verificación verde indicando que la integración de su cuenta fue exitosa. Agentes necesitarán integrar la cuenta cada 30 días. Para más información sobre el vencimiento de su cuenta haga clic aquí.
22 de junio de 2022
Nuevo: Archivar contactos de forma masiva
La pestaña 'Clientes' o 'Posibles Clientes' ahora ofrece a los agentes la opción de seleccionar varios contactos y archivarlos.
Basta con seleccionar la marca de verificación junto al nombre de al menos un contacto y oprimir el botón 'Archivar' como se muestra a continuación. Después, se abrirá una ventana para confirmar que hay que archivar los contactos seleccionados.
Esta función también se puede utilizar para desarchivar varios contactos. Para obtener más información, hacer clic aquí.
15 de junio de 2022
Nuevo: Función de exportación de problemas de DMI para agencias
Para ayudar a las agencias a resolver problemas de DMI, HealthSherpa ofrece ahora una nueva función para exportar que informa a las agencias el estado de los DMI. Esta nueva función es especialmente útil para las agencias que tienen equipos internos dedicados a resolver problemas de DMI.
Este nuevo informe para administradores de agencias exporta los DMI desde los últimos dos meses con una fecha de vencimiento en cualquier momento en el futuro. Para todos los DMI dentro de ese plazo, el informe exportado incluye los siguientes datos:
Nombre del agente
ID de la aplicación FFM del cliente
Tipo de DMI
Estado del DMI
Fecha de vencimiento del DMI
Enlace URL a la página con datos del cliente
Los administradores de agencias pueden obtener este informe haciendo clic en el botón "Exportar" situado arriba de la tabla en la pestaña "Clientes".
Además, todos los administradores de agencias pueden recibir automáticamente este informe en un correo electrónico semanal si han seleccionado esa opción en la pestaña "Configuración".
6 de junio de 2022
Datos relacionados con el error al ver ‘Oops!’ en la página
Cuando los agentes se encuentren con un error, ahora verán la información de lo ocurrido en la página "Oops!". Los agentes que estén certificados, acreditados y tengan licencia podrán ver la explicación del error.
Siempre que sea posible, los datos del error incluirán lo siguiente:
Código u otro identificador para seguimiento técnico
Explicación fácil de entender
Acciones de recuperación y solución de problemas, en caso de que se conozcan
31 de mayo de 2022
Documentos de seguimiento para enviar recordatorios a clientes
Los agentes y las agencias tienen ahora la opción de enviar un correo electrónico automático a clientes activos si tienen documentos de seguimiento sin resolver 15, 5 y 1 días antes de que se venza el plazo.
La firma del correo electrónico en estos mensajes incluirá alguna de las siguientes opciones:
Para agentes independientes: la información de contacto de la cuenta de HealthSherpa.
Para agencias: datos de contacto de cada agente individual de línea descendente o la posibilidad de personalizar la firma desde la cuenta de administrador.
A continuación, hay un correo electrónico de ejemplo dirigido a un cliente de un agente ficticio llamado José Gómez. La lista con viñetas contiene cualquier seguimiento que esté en estado de "Acción necesaria" o "Documentos insuficientes". El texto entre [paréntesis] indica el contenido específico de tal cliente/solicitud.
Estos correos electrónicos se pueden desactivar desde la pestaña "Configuración" en todas las cuentas, excepto en el caso de agentes de línea descendente que estén bajo un administrador que lo haya activado a nivel de agencia.
3 de mayo de 2022
Vea más filas de una vez desde las tablas 'Clientes' y ‘Posibles clientes'
Al pie de las tablas 'Clientes’ y ‘Posibles clientes', ahora se puede optar por ver 10, 20 o 50 filas en una página.
Cuando selecciona una nueva cantidad de filas, verá la parte superior de la página y comenzará en la página 1. Si se actualiza la pagina, volverá a las 10 filas preconfiguradas.
21 de marzo de 2022
Nueva categoría SEP para un nivel igual o inferior al 150% del FPL
Los agentes pueden inscribir a clientes elegibles a través de la nueva categoría SEP con un Nivel Federal de Pobreza (FPL) del 150%.
Los clientes son elegibles para este SEP si cumplen con estos dos criterios:
Tener un ingreso familiar anual estimado que sea equivalente o inferior al 150% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en inglés)
De lo contrario, son elegibles para un Crédito Fiscal Anticipado para las Primas (APTC* por sus siglas en inglés)
* Como recordatorio: Los consumidores con ingresos inferiores al 100% del FPL pero que no califican para Medicaid por el estado migratorio únicamente siguen siendo elegibles para un APTC si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad del Mercado. También calificarían para usar este SEP.
Todas las preguntas de la solicitud seguirán siendo las mismas. La solicitud detectará automáticamente el SEP para clientes con ingresos calificados, por lo que no se necesita marcar nada en la sección Cambios próximos / recientes para que el cliente reciba este SEP.
4 de marzo de 2022
Mejoras en la columna de Documentos de seguimiento
La tabla Clientes muestra ahora las fechas en las cuales vencen los documentos de seguimiento de los clientes. Si un cliente necesita más de un documento de seguimiento, la tabla mostrará la fecha de vencimiento más cercana.
Ahora también puede ordernar la columna Documentos por fecha de vencimiento. Las filas de la columna Documentos se ordenarán por fecha y estado. Si se ordenan para ver primero los clientes con las fechas de vencimiento más cercanas, los estados aparecerán en este orden:
Acciones necesarias
Documentación insuficiente
En trámite
Vencido
Completado
No es necesario
Haga clic aquí para obtener una descripción de lo que significa cada uno de estos estados e instrucciones sobre cómo subir documentos de seguimiento.
15 de febrero de 2022
Nuevo: Cómo exportar una lista de agentes
Los administradores de agencias ahora pueden exportar información de los agentes de línea descendente. Esta función se agregó para ayudar a las agencias a hacer lo siguiente:
Enviar correos electrónicos a los agentes de línea descendente que han enlazado cuentas de agente de HealthSherpa
Verificar si la configuración de los agentes de línea descendente es correcta
Verificar que los agentes de línea descendente hayan habilitado la función EDE
Evaluar el volumen de inscripción a nivel de agentes de línea descendente
Para descargar la exportación de su lista de agencias, haga clic en el botón 'Exportar' de la pestaña Agencia. Aparecerá un modal similar al ejemplo a continuación, y hará clic en 'Agentes de exportación' para recibir una copia de su lista.
3 de febrero de 2022
Proceso mejorado para solicitudes de dependientes cuyas solicitudes están por vencer
Los miembros nuevos independientes* de solicitudes que estén por vencer pueden ingresar ahora a HealthSherpa para inscribirse en una solicitud propia sin tener que utilizar el redireccionamiento de healthcare.gov.
Específicamente, la solicitud en HealthSherpa de este miembro nuevo independiente no se sincronizará por error con la solicitud del año anterior de los padres.
Antes de comenzar la nueva solicitud, recuerde que tiene que eliminar al nuevo miembro independiente de la solicitud anterior.
Para hacer esto, ingrese a la página Who's Applying for Coverage (Quién está solicitando cobertura) a través de Report Changes (Informar cambios), elimine al miembro y luego, vuelva a enviar la solicitud.
*Persona que fue dependiente durante un Periodo de Inscripción Abierta pero que ahora ya es independiente (por ejemplo, por haber cumplido 26 años durante el Periodo de Inscripción Abierta).
25 de enero de 2022
Más flexibilidad para exportar reportes
Al hacer clic en ‘Exportar’ en las páginas de Clientes o Agencia, se despliega una ventana que permite seleccionar el rango de fechas para exportar. Las agencias también pueden incluir en este informe exportado a clientes archivados.
Este cambio se hizo con el fin de exportar un rango de fechas más corto en vez de incluir a todos los clientes cada vez que se exportaba. Esto alivia la carga en nuestro sistema e implica una entrega más rápida de la información que se necesita.
24 de enero de 2022
Notificaciones por correo electrónico para cambios en los documentos de seguimiento
Este es un correo electrónico diario que se envía a la 1:00AM EST que incluye todos los cambios de estado que ha tenido el documento de seguimiento de los clientes en HealthSherpa.
La siguiente imagen es un ejemplo de los datos resumidos que se recibirán por correo electrónico.
27 de de diciembre de 2021
Actualización: Varios grupos de inscripción (Pólizas Divididas)
Los agentes ahora pueden optar por no agrupar a los solicitantes que han elegido el mismo plan. Esta función se diseñó para satisfacer las necesidades de los agentes en los casos que siguen:
Cuando un solicitante es AI/AN, y los otros no: el solicitante AI/AN puede retener el beneficio AI/AN ($ 0 deducible / OOP).
Cuando un solicitante califica para un CSR, y los demás no: el solicitante elegible para el CSR puede mantener sus ahorros adicionales.
Cuando los solicitantes quieren deducibles separados, etc.: los solicitantes pueden evitar tener un deducible familiar.
Para optar por no agrupar a los solicitantes que eligen el mismo plan, elimine la marca de verificación que se resalta a continuación:
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo funcionan los grupos de inscripción múltiple en HealthSherpa.
30 de noviembre de 2021
Cambio: preguntas de la cobertura existente
Para mejorar la claridad en la solicitud, hemos añadido una pregunta adicional en la sección de la cobertura existente.
23 de noviembre de 2021
Los espacios destinados al Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan) quedaron eliminados del reporte para exportación
Para garantizar uniformidad y estabilidad del sitio web, nuestro equipo eliminó los siguientes espacios del informe para exportar: has_unemployment, arp_subsidy, arp_subsidy_change, y bronze_to_free_silver.
Si utiliza la función para exportar, tenga en cuenta lo siguiente:
Demora para obtener una cantidad grande de datos. Para evitar lentitud en la generación de reportes, genere los reportes una vez por semana en vez de generar uno de la temporada completa a partir del 11/1.
Los pedidos para exportar se procesan por orden de llegada. Es posible que pasen algunas horas antes de que el reporte ingrese a la bandeja de entrada de correos electrónicos.
Agradecemos su paciencia y comprensión, y con estos ajustes, el sistema de HealthSherpa debería funcionar bien durante lo que queda del Período de Inscripción Abierta.
15 de noviembre de 2021
Adición a la herramienta de cotización (Quoter): Botón para seleccionar Denegación de Medicaid/CHIP.
Antes, si un miembro del núcleo familiar de su cliente era elegible para Medicaid/CHIP, HealthSherpa lo eliminaba de la herramienta de cotización. Ahora, puede mantener en la cotización a los solicitantes que recibieron una denegación de Medicaid o Chip.
18 de octubre de 2021
Para agencias: Acceso a la Cartera completa de clientes
Desde una cuenta de administrador en HealthSherpa, ahora es posible permitir a determinados agentes acceso a la cartera completa de clientes de la agencia.
Esta función es similar a la función de Compartir clientes que lanzamos el mes pasado y está destinada a agregar flexibilidad adicional a nuestro sistema para las necesidades de una agencia.
Un agente no puede estar en la función de Compartir clientes y en la de Cartera completa de clientes al mismo tiempo.
Obtenga más información sobre lo que pueden hacer los agentes de línea descendente con el acceso completo y cómo los administradores pueden permitirlo.
22 de septiembre de 2021
Actualización importante: Estado de documentos en tiempo real
Hemos mejorado nuestro terminal a lo que se traduce en el estado de documentos en tiempo actual dentro de la lista de clientes. ¡Ya no será necesario hacer clic en el enlace "Actualizar"! Esto facilitará aún más fácil asegurarse de que los clientes no pierdan el subsidio ni la cobertura.
21 de septiembre de 2021
Disponible ahora: Planes Cigna fuera del Mercado 🙌
¡Ahora es posible comprar e inscribirse en planes Cigna Fuera del Mercado! El acceso a los planes Fuera del Mercado es solamente a través de una cuenta de agentes en HealthSherpa y los planes Cigna están disponibles para clientes de AZ, KS, TN, MO, VA y NC.
Los planes Fuera del Mercado son una buena opción para:
Que aquellos que ganan demasiado a fin de calificar para créditos tributarios para primas dentro del Mercado puedan ahora adquirir planes Plata que son hasta un ¡30% más económicos fuera del Mercado!
Aquellos a quienes se les ofrece Cobertura HRA Individual y planes de beneficios flexibles, conocidos también como “planes Cafetería”, (deducción de salario) para el costo de las primas
Si el cliente tiene interés en ahorrar a través de créditos tributarios para primas o Medicaid / CHIP, hay que verificar primero si son elegibles para presentar solicitudes dentro del Mercado.
Busque el botón para cotizar en el extremo derecho del panel de agentes y haga clic en el menú vertical para acceder a la función cotización fuera del Mercado.
20 de septiembre de 2021
Ahora es optativo ingresar el correo electrónico del cliente en la solicitud
En circunstancias en las que el Cliente no tenga correo electrónico, hemos actualizado la solicitud para que los agentes puedan optar por no indicar el correo electrónico.
Tenga en cuenta que si no se anota un correo electrónico:
El cliente seguirá recibiendo correo en papel por parte del Mercado
El cliente no podrá usar el Panel de control para consumidores que le permite administrar sus propios servicios durante todo el año.
15 de septiembre de 2021
Para agencias: Cuentas con administradores múltiples
A través de HealthSherpa, los titulares de cuentas de agencias (conocidos también como administradores principales) ahora pueden permitir a otros miembros de la línea descendente facultades de su cuenta de administrador.
Esta función es apta para agencias que necesiten autorizar facultades de administración y acceso a otros agentes de su línea descendente.
8 de septiembre de 2021
Para Agencias: Compartir clientes
La función Compartir clientes facilita el intercambio y acceso de clientes presentes y futuros entre los agentes dentro de la agencia.
Esto puede ser útil si la agencia tiene un centro de llamadas modelo, tiene agentes cautivos, o simplemente quiere dejar que los agentes se ayuden entre sí.
Una vez que los agentes eligen la opción Compartir clientes, podrán:
Acceder a clientes presentes y futuros de los demás agentes
Editar solicitudes sin actualizar el NPN
Compartir notas
18 de agosto de 2021
Nueva opción para ingresar la fecha de nacimiento al generar una cotización.
Ahora existe la opción de ingresar la edad o la fecha de nacimiento del cliente al generar una cotización en HealthSherpa.
16 de agosto de 2021
Búsqueda mejorada de agentes de línea descendente
Desde la pestaña Agency (Agencias), los administradores de agencias pueden realizar ahora búsquedas específicas de agentes por nombre o NPN.
9 de agosto de 2021
Grupos de inscripción múltiple (Pólizas separadas)
¡Ahora es posible inscribir a varias personas en la misma solicitud pero en diferentes planes a través de la función de grupos de inscripción múltiple!
La inscripción de personas en diferentes planes puede ser útil al tener diferentes necesidades de salud, proveedores y medicamentos recetados.
Cómo acceder a los grupos de inscripción múltiple
Después de completar la solicitud, seleccione Comprar planes múltiples (Shop Multiple Plans) en el resultado de elegibilidad (que aparece a continuación) o en las páginas para confirmar planes (Confirm Plans pages).
Posteriormente, podrá seleccionar subgrupos de solicitantes y buscar las opciones de planes más apropiadas.
El siguiente artículo brinda más información sobre los grupos de inscripción múltiple y de cómo funcionan.
28 de julio de 2021
Clasifique tablas por cliente y nombre de posible cliente
Ahora es posible que los agentes clasifiquen contactos en las pestañas de ‘Clientes’ y ‘Posibles clientes’ por nombre, plan y prima neta. Basta con hacer clic en el encabezado de la columna en las pestañas de ‘Clientes’ o ‘Posibles clientes’ y la tabla clasificará en orden ascendente o descendente.
1 de julio de 2021
Subsidios por Desempleo del Plan de Rescate Estadounidense
Como parte del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan, ARP), a partir del 1 de julio, los clientes con al menos 1 semana de ingresos por desempleo en 2021 pueden recibir subsidios adicionales. Ahora puede ver y aplicar el subsidio para los clientes elegibles directamente a través de HealthSherpa.
Podrá marcar "ha recibido o ha sido aprobado para recibir ingresos por desempleo" tanto en la herramienta para cotizar (Quoter) como en la Solicitud para ver los resultados de subsidios nuevos y actualizados.
Para aplicar el subsidio, basta con enviar la solicitud de clientes nuevos o volver a enviar la solicitud de clientes existentes.
Para cualquier cliente que haya incluido ingresos por desempleo, verá un mensaje verde en el perfil de cliente que muestra cuánto pueden ahorrar (ver más abajo).
Revise fácilmente qué clientes tienen ingresos por desempleo en la columna has_unemployment_income del Informe para exportar.
De hecho, este subsidio adicional hace que los clientes sean elegibles para un plan Plata de referencia que cuesta $ 0. Pero se puede aplicar al plan existente del cliente o a cualquier otro plan al que quiera cambiarse.
Reciba más información sobre este nuevo subsidio y sobre cómo aplicarlo en nuestro blog aquí.
23 de junio de 2021
Noticias sobre el Informe para exportar
Cuando genere un informe para exportar .CSV de la lista de clientes, verá el monto en dólares en la columna referral_bonus_amount de las solicitudes referidas que envíe.
16 de junio de 2021
Mejoras de impresión
Hemos mejorado la calidad de impresión de las 3 páginas que más se imprimen:
Lista de planes
Detalles del plan
Compare planes
¡Las impresiones de estas páginas son ahora más claras, más legibles y usan menos tinta!
9 de junio de 2021
Vaya a las páginas de atrás de la solicitud
Ahora puede volver directamente a un paso anterior de la solicitud, sin tener que hacer clic en cada página para volver atrás. Esto le ahorra tiempo si usted o su cliente necesita agregar o actualizar algún dato en alguna sección anterior de la solicitud.
3 de junio de 2021
Noticias sobre el programa de referidos
Las personas que hayan elegido participar en nuestro programa de referidos Referrals Program podrán ahora seleccionar cualquier compañía que quieran referir. Aquí se pueden ver con claridad las compañías referidas y editar las desde la página para configuraciones actualizadas de la compañía (Carrier Sentinas page):
1 de junio de 2021
Cómo filtrar una cuenta de ahorros de salud (Health Savings Account, HSA) en Compra de planes (Plan shopping)
Ahora hay un filtro que permite ver solamente los planes que sean elegibles para una cuenta HSA.
Las cuentas HSA permiten que los clientes aporten montos en dólares antes de impuestos a una cuenta que se puede usar para pagar gastos médicos. Más información.
30 de mayo de 2021
Nuevas columnas agregadas a Exportar
Agregamos dos campos al Informe para exportar de la lista de clientes (Client List Export Report). Más información acerca del Informe para exportar aquí.
Sello EDE para sincronización (last_ede_sync):
Este campo muestra la última vez en la cual esta solicitud fue sincronizada con el Mercado de Seguros Médicos. Esto es de especial ayuda cuando se está trabajando para efectuar solicitudes, se podrá ver la fecha de las columnas que muestran el seguimiento de documentos en followup_docs, estado de la póliza en policy_status y las efectuadas en effectuated. Para ver estados más recientes de seguimientos, pólizas o efectuaciones, basta con hacer clic en los botones para actualizar desde la Tabla de clientes (Clients Table) o Perfiles de clientes (Clients Profiles).
Más datos sobre el NPN de la solicitud (npn_reason):
Anteriormente, el campo npn_reason solo mostraba si el Agente registrado (Agent of Record, AOR) era usted, HealthSherpa (en el caso de un referido) u ‘Otro’. Ahora también podrá ver si no hay un AOR haciendo clic en No AOR o si el NPN es otra parte en Other Party. Algunas veces, la opción No AOR ocurre si el cliente hace modificaciones a la solicitud a través de HealthCare.gov.
27 de mayo de 2021
Búsqueda de medicamentos recetados en la herramienta para cotizar (Quoter)
La función para búsqueda de medicamentos recetados está disponible durante la compra del plan y está más perfeccionada.
Agregue los medicamentos recetados de los clientes para ver montos de copago añadidos a las tarjetas de cada plan y compare usando Compare views.
Filtre cada medicamentos recetado para ver solo los planes que tienen copagos para dichos medicamentos.
14 de abril de 2021
Mejoras al flujo de trabajo de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
¡El subsidio otorgado por ARPA se agilizó un poco más! Ahora, cuando hace clic en Apply the new subsidy para solicitar un nuevo subsidio, verá una opción para informar actualizaciones o no—si selecciona not, porque elige no hacerlo irá al final de la solicitud. De esta manera, si hay alguna solicitud que no tenga actualizaciones, no necesitará hacer clic en cada uno de los pasos.
1 de abril de 2021
Herramientas para subsidio ARPA
Hemos realizado algunos cambios al sitio de HealthSherpa para ayudarlo a solicitar subsidios de ARPA para los clientes, apunte a nuevos clientes y trabaje de la manera más eficiente posible.
1. Seis columnas más para permitirle llegar al Plan de Rescate Estadounidense American (ARP):
last_submission_date: permite ver qué clientes han actualizado su elegibilidad desde el 4/1. Si queda en blanco, significa que la solicitud no se ha vuelto a enviar a través de HealthSherpa para el subsidio del ARP.
FPL_ratio: proporción exacta del nivel de pobreza federal (FPL).
ARP_subsidy: nuevo subsidio estimado según el ARP.
ARP_subsidy_change: cambio estimado del subsidio actual.
bronze_to_free_silver: indica si el cliente es eligible para un plan Plata gratuito porque están dentro del FPL 100—150% .
has_unemployment_income: identifica solicitudes que incluyen desempleo como parte del último envío.
2. Cálculos actualizados del subsidio en la herramienta de cotización
3. Nuestra calculadora automática para el subsidio del ARPA, que permite ver fácilmente si el miembro es elegible para subsidios adicionales en el perfil del cliente y cuánto más pueden ahorrar con ARPA.
4. Proceso orientado para volver a presentar la solicitud, que brinda instrucciones educativas dentro del producto para ayudarle a volver a enviar una solicitud a un cliente.
2 de marzo de 2021
Actualizaciones a la pestaña de bonos
Hemos reorganizado un poco la navegación de la izquierda. La nueva pestaña para bonos, llamada Bonuses contiene secciones para referidos (Referrals), bonos para agentes (Broker Bonuses) y asociados (Associates). Estas tres secciones brindan oportunidades para ganar ingreso extra a través de HealthSherpa.
15 de febrero de 2021
Período Especial de Inscripción por COVID
Debido a la introducción del Período Especial de Inscripción (SEP) por el COVID, hemos realizado un par de actualizaciones:
No necesita informar un evento de vida que califique en la solicitud
Cualquiera de sus clientes que use el enlace de marketing suministrado por usted no necesitará un evento de vida que califique
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre este Período especial de inscripción.