Aquí hay una lista de aumentos y actualizaciones del producto. Si alguna vez desea volver aquí, simplemente haga clic en el ícono del pequeño signo de interrogación.
10 de abril de 2025
Botón de búsqueda rápida y reclamación
HealthSherpa ha agregado un botón de «Búsqueda rápida y reclamación» a los detalles del cliente.
Al hacer clic en él, el agente será dirigido a la página «Buscar en el Mercado» con el nombre del solicitante principal, la fecha de nacimiento y el estado de cobertura completados anteriormente.
10 de abril de 2025
Traslado de la exportación para seguimientos de Problemas de Coincidencia de Datos (DMI)
La exportación para seguimientos de DMI se ha trasladado a la página de Exportaciones.
Si desea obtener más información sobre esta exportación, haga clic aquí.
7 de abril de 2025
Mejoras en la página del Programa de asistencia a los miembros (Enrollee Assistance Program, EAP)
El Programa de asistencia a los miembros (EAP) tiene un nuevo diseño de página, que incluye subpestañas dentro de la página, así como recursos de ayuda adicionales.
La página cambia según la configuración del usuario y su estado en el programa, incluyendo si el programa está activado o no, así como si alguien ha realizado su primera inscripción en el programa EAP.
Hay vídeos, artículos de ayuda y preguntas frecuentes disponibles en la pestaña Cómo cobrar y en la pestaña Recursos de ayuda.
Esta es una descripción general de un nuevo usuario que está configurando el programa y esperando su primera inscripción en el programa EAP.
La pestaña «Cómo cobrar» contiene varios vídeos sobre los requisitos clave del programa para completar una inscripción satisfactoria.
La pestaña «Recursos de ayuda» contiene un vídeo general de un minuto, enlaces a artículos importantes sobre el EAP y una lista de preguntas frecuentes.
La página «Ajustes de la compañía» incluye ahora una alerta en la parte superior que indica si el programa EAP está activado o desactivado.
4 de abril de 2025
Los correos electrónicos para exportar inscripciones incluyen configuraciones
Los correos electrónicos para exportar inscripciones incluyen ahora las configuraciones al momento de generar la exportación a fin de ayudar a los agentes a realizar un seguimiento de las distintas exportaciones.
2 de abril de 2025
Las configuraciones de las Agencias se han trasladado a la página de Agencias
Los administradores de Agencias ahora pueden encontrar las configuraciones correspondientes en la página de Agencias.
La pestaña de configuración contiene información básica de la agencia, opciones para configurar el correo electrónico de la agencia y la afiliación de línea ascendente.
Antes, estas opciones se encontraban en la página de configuración individual para administradores de agencias.
2 de abril de 2025
Agregar una nota al archivar clientes y clientes potenciales
Se ha agregado un campo para notas opcional al cuadro de confirmación de archivo.
Esta opción se mostrará en la pestaña de notas del cliente para futuras consultas.
Los agentes pueden utilizarlo para realizar un mejor seguimiento de los clientes archivados a lo largo del tiempo.
27 de marzo de 2025
Referidos de Medicare - Resumen de pagos
Los agentes ahora pueden ver un resumen de los pagos que han recibido por referir clientes a Medicare, disponible en la página de Bonificaciones y en la pestaña de Referidos a Medicare. Desplácese hasta la parte inferior para ver los detalles de los pagos.
Para participar en el programa de referidos de Medicare, también puede acceder a esta pestaña para registrarse y obtener el número de teléfono específico de Medicare.
Tenga en cuenta que en esta página sólo aparecen los pagos realizados con éxito.
26 de marzo de 2025
Enlace para retomar la solicitud por una acción inválida - Mejores opciones para comprobar la identidad de los consumidores
Hay dos nuevas mejoras en el paso para verificar la identidad («Verifique su identidad») del enlace para continuar con la solicitud debido a una acción inválida. Para obtener información más detallada, consulte nuestro artículo con información al respecto.
”Intente cargar su identificación en su lugar"
Después de que un consumidor ingresa sus datos en la pantalla "Verifique su identidad", verá las preguntas habituales de Experian. En la parte inferior de esa página, también verá una opción para “Intentar cargar su identificación en su lugar".
Los consumidores que seleccionen «Intente cargar su ID en su lugar» serán llevados a través de un proceso para cargar una foto de su identificación y tomar una selfie con la cámara de su dispositivo.
"Llame a Experian para verificar su identidad"
A veces, Experian ofrece al consumidor la opción de llamar y verificar su identidad por teléfono. Si desean llamar a Experian, deben mantener abierta la ventana del navegador, completar la llamada y volver al navegador. Otra opción sería "Cargar documentos en su lugar".
20 de marzo de 2025
Pestaña de Seguimiento de errores generados por una acción inválida en la página de Clientes
Ahora, los agentes pueden usar la pestaña de seguimiento de errores generados por acciones inválidas en la página de clientes para saber en qué punto del proceso de la acción inválida se encuentra cada cliente. A simple vista, se puede saber si los consumidores han pulsado el enlace para retomar la solicitud, verificado su identidad, creado una cuenta o han terminado la inscripción. También hay información sobre el estado de las llamadas de tres partes.
29 de enero de 2024
Inscriba a consumidores de manera más fluida mediante el enlace para retomar actualizado de acción inválida
Se ha mejorado visualmente el proceso a través del enlace que usan los consumidores para continuar las inscripciones después de que CMS detecta un error por una acción inválida. Ahora, los consumidores verán información más simplificada y útil sobre cómo completar la inscripción. La página también aplicará los colores de la marca del agente o de la agencia que usted seleccione en HealthSherpa.
Obtenga más información sobre el enlace para continuar la inscripción por una Acción inválida aquí.
29 de enero de 2024
Log de noticias: Video sobre acciones inválidas para consumidores
Comparta este breve video sobre cómo completar una inscripción de Acción Inválida con los consumidores.
Video de 90 segundos que ofrece una explicación de cómo hacerlo y compartirlo con los consumidores y miembros del equipo.
Este video también está disponible en nuestras preguntas frecuentes sobre el enlace que reciben los agentes (FAQ para agentes) para que los agentes continúen completando la solicitud, así como en las Preguntas Frecuentes para consumidores.
27 de febrero de 2025
Agent Consent Notifications
Notificaciones de consentimiento para agentes
Los agentes recibirán ahora una notificación por correo electrónico después de que un consumidor haya enviado su consentimiento a través de las herramientas de consentimiento digital de HealthSherpa ( por correo electrónico y mensaje de texto).
Si un agente desea desactivar las actualizaciones sobre consentimientos por correo electrónico, puede hacerlo en la configuración, en la sección Correos electrónicos para actualizar el consentimiento.
21 de febrero de 2025
Biblioteca para Consentimientos
La nueva biblioteca para consentimientos permite gestionar todo desde un lugar central.
Permite ver y descargar cuando sea necesario. HealthSherpa procederá al almacenamiento de forma segura y conforme a la normativa. Buscar lo que necesita es muy fácil, ya que permite hacerlo por año del plan, estatus, nombre y correo electrónico.
Además, permite obtener el consentimiento incluso antes del proceso de solicitud. De este modo, se puede realizar un seguimiento de los documentos de los posibles clientes u organizarse antes de presentar la solicitud.
Acceder a más información sobre nuestras funciones para la gestión de consentimientos
6 de diciembre de 2024
Error de Acción Inválida: Usar informes exportados del Rastreador de Errores de Acciones Inválidas de Agentes y Administradores de Agencias
Uso
Los agentes y administradores de agencias pueden usar estos informes exportados para saber en qué paso del proceso de inscripción se encuentra el consumidor al ingresar mediante el Enlace para Retomar una Acción Inválida
Campos en el informe exportado
Columna | Campo | Descripción |
A | Nombre de la agencia | Nombre de la agencia asociada a un agente |
B | Nombre del agente | Nombre y apellido del agente vinculado al consumidor |
C | Nombre | Nombre del consumidor |
D | Apellido | Apellido del consumidor |
E | Correo electrónico | Correo electrónico del consumidor ingresado en la solicitud |
F | Teléfono | Número de teléfono del consumidor ingresado en la solicitud |
G | ID del Mercado de Intercambio Federal | La identificación del Mercado de Intercambio Federal en una solicitud del FFM es el identificador usado por CMS para identificar la solicitud de ese consumidor específico |
H | Enlace para Retomar una Acción Inválida | Esta es la dirección de URL con el Enlace para Retomar una Acción Inválida que se puede compartir con el consumidor para que pueda enviar su solicitud |
I | Ocurrió un Error de Acción Inválida | Esta es una marca de tiempo en UTC de cuándo ocurrió el Error por una Acción inválida |
J | Última actividad del consumidor | Esta es una marca de tiempo en UTC de la última acción que un consumidor ha realizado en el enlace para Retomar una Acción Inválida |
K | Progreso del consumidor | Muestra el estado del consumidor en el proceso.
|
L | Acciones recomendadas | Qué informar al consumidor para que conozca los pasos a seguir en el Enlace para Retomar una Acción Inválida.
|
M | Llamada de 3 vías realizada | Si se ha completado una llamada de tres vías entre la última semana de noviembre y hoy, y los datos de EDE se han sincronizado recientemente, “Sí” aparecerá aquí. |
Ubicación de exportación a nivel de agente
El Rastreador de Errores de Acciones Inválidas en la subpestaña de Exportaciones Rápidas en la página de Exportaciones.
Ubicación de exportación a nivel de administrador de la agencia
Puedes encontrar el Rastreador de Errores de Acción Inválida en la subpestaña de Exportaciones de la página de la Agencia.
3 de diciembre de 2024
Columna para seguimiento de errores de acción inválida en reportes exportados con inscripciones de administradores de agencias
Hemos agregado una columna para que los administradores de agencias rastreen las inscripciones con errores de acción inválida de CMS. Esta actualización se encuentra en los reportes exportados con inscripciones de administradores de agencias.
last_invalid_action - Marca de tiempo (hora del Pacífico) de la última vez que esta inscripción tuvo un error de acción inválida. Sólo aparece si se ha producido un error. Ejemplo: 09/27/24 07:45
25 de noviembre de 2024
"Exchange ID" para Georgia Access
Con las inscripciones de PY25 Georgia Access enviadas a través de la vía EDE de HealthSherpa, ahora verá "Exchange ID" en sus registros de cliente en lugar de "FFM ID". Este identificador de aplicación único se comporta y funciona igual que antes, con la delimitación realizada solo para hacer cumplir el entendimiento de que estas aplicacioned no están en el Mercado Facilitado Federalmente sino en el intercambio estatal de Georgia Access.
15 de noviembre de 2024
Enviar el consentimiento y la revisión de la solicitud por SMS a los consumidores
HealthSherpa ahora ofrece la posibilidad de enviar por SMS los documentos de consentimiento activo a los consumidores. Esta interesante función permite a los agentes enviar el consentimiento inicial y los formularios de revisión de la solicitud después de que los consumidores hayan seleccionado la opción de SMS.
Para acceder a más información sobre mensajes de texto y consentimiento activo, hacer clic aquí.
6 de noviembre de 2024
Visualizar tareas de renovaciones
Para agilizar y facilitar el seguimiento y la renovación activa de los clientes, hemos añadido la pestaña Renovaciones al panel de control de Clientes. Esta función muestra los clientes con riesgo de no renovar, de perder el subsidio o de experimentar un cambio significativo en los planes.
4 de noviembre de 2024
El Programa Enrollee Assistance Program (EAP) para ayudar a los asegurados ya está en marcha
El programa Enrollee Assistance Program de HealthSherpa es un nuevo servicio que ofrece a los agentes la oportunidad de trabajar con HealthSherpa para garantizar que los clientes tengan el mejor proceso de inscripción posible.
Participar en el programa Enrollee Assistance Program permite a los agentes brindar a los consumidores acceso a toda la gama de planes de salud disponibles en un mercado determinado. También les permite atender a los consumidores que deseen adquirir planes de salud cuando la Línea de Autoridad no les permita vender. Obtener más información.
28 de octubre de 2024
Se agregó un identificador de póliza y otros identificadores a las exportaciones de inscripciones
Hemos agregado identificadores para facilitar la conciliación de datos.
healthsherpa_id - El identificador utilizado por HealthSherpa para identificar una solicitud específica. ej. 1234567
healthsherpa_policy_ids - Conjunto separado por espacios de identificadores de registro utilizados por HealthSherpa que representan el identificador de las pólizas. Puede ser 0, 1 o más de 1. Por ejemplo: 123456 123456 124555
transaction_id - El ID de transacción de la solicitud.
Se han agregado a los reportes exportados de inscripción de agentes y administradores de agencias.
24 de octubre de 2024
El enlace para continuar la solicitud ya está ACTIVO.
Desde el 19 de julio de 2024, CMS impide que los agentes y corredores realicen cambios a la solicitud de un consumidor de un FFM, a menos que el agente ya esté asociado a las solicitudes de dicho consumidor. Esto rige para todas las solicitudes asistidas por agentes de todas las plataformas de inscripción. Cuando un agente envía un cambio para hacer en una solicitud cuyo NPN no esté asociado, ese agente verá el mensaje de error "InvalidAction" de CMS.
En caso de ver este nuevo error, el agente puede ayudar al consumidor a que presente los cambios por sí mismo o puede completar la solicitud del consumidor llamando al Centro de Atención Telefónica del Mercado. Obtener más información
23 de octubre de 2024
Identificadores únicos de miembros en Exportaciones
Hemos agregado identificadores de 10 dígitos para cada miembro de una solicitud en las exportaciones. ¡Esto permite identificar de manera única a un miembro de una solicitud entre diferentes solicitudes y años del plan!
16 de octubre de 2024
Texto de ayuda para beneficiarios de DACA
A partir del 1 de noviembre de 2024, los beneficiarios de DACA tienen estatus migratorio elegible para el Mercado. Se indicará a los beneficiarios de DACA qué respuestas tienen que elegir para comenzar con el proceso de elegibilidad para la cobertura.
Ante la pregunta si tienen estatus migratorio elegible, los beneficiarios de DACA deben seleccionar "sí". Los consumidores tendrán acceso al siguiente texto de ayuda para responder a esta pregunta:
Se trata de un cambio en el texto de ayuda por un tiempo determinado. La alerta por tiempo limitado debe informar de manera razonable a un consumidor beneficiario de DACA (o a un representante autorizado que actúe en su nombre) que debe marcar "Sí" para indicar que tiene estatus migratorio elegible. Esta alerta por tiempo limitado debe aparecer tanto en las solicitudes de 2024 como en las de 2025 durante el Periodo de Inscripción Abierta de 2025, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025.
Ante la pregunta si reúnen los requisitos para un Período Especial de Inscripción (SEP), los beneficiarios de DACA deben seleccionar "Recibió estatus migratorio elegible". Los consumidores tendrán acceso al siguiente texto de ayuda para responder:
Se trata de un cambio en el texto de ayuda por un tiempo determinado. La alerta de tiempo limitado debe informar de manera razonable a un consumidor que sea beneficiario de DACA (o a un representante autorizado que actúe en su nombre) que debe marcar "Recibió estatus migratorio elegible" (Gained eligible immigration status) para declarar el SEP existente debido a una nueva presencia legal. Esta alerta por tiempo limitado debe aparecer tanto en las solicitudes de 2024 como en las de 2025 desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Si se responde "Recibió estatus migratorio elegible" a la pregunta dos, los beneficiarios de DACA deben contestar la siguiente pregunta completando con la fecha "11/1/2024". Los consumidores tendrán acceso al siguiente texto de ayuda para responder a esta pregunta:
Se trata de un cambio en el texto de ayuda por un tiempo determinado. La alerta de tiempo limitado debe garantizar que un consumidor que es beneficiario de DACA (o un representante autorizado que actúe en su nombre) ingrese el 1 de noviembre de 2024 como la fecha en que el consumidor recibió el estatus migratorio elegible. Esta alerta debería aparecer siempre que se haga esta pregunta. Esta alerta por tiempo limitado debe aparecer tanto en las solicitudes de 2024 como en las de 2025 desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
16 de octubre de 2024
Nueva pregunta: No se Presentó la Declaración de Impuestos
CMS informa que, a partir de los años del plan 2025, se eliminará la ayuda financiera a consumidores que no hayan presentado la declaración de impuestos y que no hayan reconciliado el crédito tributario para las primas durante dos años consecutivos.
CMS exige una nueva pregunta dentro de la solicitud para que el consumidor responda si ha declarado impuestos en años anteriores en caso de haber recibido un Crédito Anticipado Tributario para la Prima (APTC). La respuesta a esta pregunta es opcional y sólo afecta a las solicitudes del año del plan 2025 en adelante.
10 de octubre de 2024
Buscar en el Mercado: Vuelta de estados adicionales
Ahora, la búsqueda en el Mercado incluye opciones de estado adicionales para facilitar que los agentes encuentren y seleccionen la solicitud que mejor se adapte a sus necesidades. Las mejoras incorporan el número de versión de la solicitud, la fecha de la última modificación y detalles más específicos del estatus.
20 de septiembre de 2024
Nueva pregunta sobre registro de votantes
CMS ha requerido una nueva pregunta dentro de la solicitud para solicitar información de registro de votantes. Esta pregunta no tiene relación con los resultados de elegibilidad y muestra información de registro antes de recibir los resultados de elegibilidad cuando se responde "sí". Esta pregunta es opcional de responder.
16 de septiembre de 2024
Nuevos paneles para administración de agencias
Paneles que permiten a los administradores de agencias ver con rapidez la cantidad de solicitudes con problemas de pagos o documentación. Se encuentran en la pestaña de agencias, en la subpestaña de información.
16 de septiembre de 2024
Ya está disponible la función para filtrar solicitudes archivadas
Ahora es posible filtrar solicitudes archivadas al exportar Inscripciones y Clientes AOR en Riesgo. También está disponible como filtro para Lista de Clientes y visualización de tareas de AOR en Riesgo. Las solicitudes archivadas quedan excluidas de estas exportaciones y visualizaciones, por configuración predeterminada.
16 de septiembre de 2024
Comparar Deducibles de Medicamentos Recetados
Al comparar planes, la tabla comparativa muestra ahora una fila específica para deducibles de medicamentos, además del deducible general.
13 de septiembre de 2024
Configurar la página de inicio como la página predeterminada
La página de inicio muestra notificaciones importantes, informes de rendimiento y otros datos relevantes. Ahora, se ofrece la opción de convertir esta página en la página de inicio predeterminada al iniciar sesión.
10 de septiembre de 2024
Nuevas restricciones de CMS para exportaciones
CMS ya no permitirá a las Entidades EDE exportar números de Seguro Social, fechas de nacimiento e ingreso familiar. Para cumplir con las normas actualizadas de CMS, ahora vamos a marcar estos datos con asteriscos. Esto incluye exportaciones de clientes potenciales, inscripciones y seguimiento de inscripciones.
Para leer más sobre exportaciones, hacer clic aquí.
6 de agosto de 2024
Nueva forma de buscar clientes
Búsqueda de clientes actuales y potenciales por nombre, número de teléfono, FFM ID o los cuatro últimos dígitos del SSN.
12 de julio de 2024
Cambio requerido por CMS: Integración con FFM cada 12 horas
Antes, CMS exigía que los agentes integraran sus cuentas del Mercado FFM con las cuentas de Socios EDE cada 30 días. El objetivo de la integración es asegurar al máximo los datos de los consumidores dentro del Mercado de Intercambios y registrar cuál es la identificacion del FFM de los agentes vinculados a cada consumidor, para mejorar el seguimiento de conductas fraudulentas. Con los recientes cambios en los requisitos de seguridad a nivel federal, CMS han optado por modificar ese requisito para exigir la integración cada 12 horas en lugar de cada 30 días.
Hay que asegurarse de consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre integración con el FFM y mirar las nuevas opciones de integración con el FFM en la totalidad de HealthSherpa, como ayuda para saber cuándo hay que realizar la integración.
9 de julio de 2024
ID de la póliza ahora disponible en Datos del cliente
Ahora, la página de Datos del cliente en el panel de control de agentes y consumidores muestra el ID de la póliza. Este campo representa el ID de póliza único de la aseguradora que HealthSherpa recibe directamente de CMS durante las sincronizaciones.
10 de junio de 2024
ID de póliza ahora disponible en la exportación de inscripciones
Los agentes y administradores de agencias pueden ver ahora el ID de la póliza al exportar la inscripción.
Este campo - issuer_assigned_policy_id - representa el identificador único de la póliza de la aseguradora. HealthSherpa lo recibe directamente de CMS después de una sincronización.
Este valioso dato puede ayudar a agentes y agencias a conectar registros entre las aseguradoras y HealthSherpa.
Para más información sobre exportaciones, hacer clic aquí.
7 de junio de 2024
Consentimiento detallado y estados de revisión en la exportación de inscripciones de agencias
La exportación de inscripciones de la agencia dentro del Intercambio incluye ahora estados detallados del consentimiento inicial y revisión de inscripciones. Esto puede ayudar a los administradores de agencias a realizar un seguimiento del consentimiento y revisar el estado de las inscripciones dentro de la agencia.
Para más información sobre exportaciones de administradores de agencias, hacer clic aquí.
16 de mayo de 2024
Búsqueda por subagencia
Los administradores de agencias pueden buscar por subagencia para ver un grupo específico de línea descendente en la pestaña que muestra un resumen de la agencia.
Esto ayudará a las agencias con más de 10 subagencias a encontrar su línea descendente con rapidez.
3 de mayo de 2024
Exportaciones para administradores de agencias ahora disponibles en la pestaña "Exportaciones"
HealthSherpa ha consolidado las exportaciones para administradores de agencias en un único lugar de acceso rápido y simple: la pestaña "Exportaciones" para agencias.
3 de mayo de 2024
Ver anulación de NPN en línea ascendente
Si una agencia tiene omisiones de NPN de línea ascendente a su disposición, los administradores de agencias ahora pueden verlas desde su experiencia de administradores de agencias en la pestaña Anulación de NPN.
Esto permite a los administradores de agencias con una agencia de línea ascendente ver la lista completa de anulaciones de NPN disponibles que sus agentes pueden ver al finalizar una inscripción.
2 de mayo de 2024
Ver información agregada de las agencias de línea descendente
Ahora, los administradores de agencias pueden consultar los datos de cada una de ellas o de toda su red descendente. Para eso, seleccionar "agregado de línea descendente" en el nuevo menú desplegable "Seleccionar una visualización" en la pestaña de datos de la agencia.
18 de abril de 2024
Experiencia actualizada para administradores de agencias
Para ayudar a los administradores de agencias a entender mejor la agencia y sus líneas descendentes, HealthSherpa ofrece ahora la página para Agencias actualizada. Los administradores verán pestañas para Generalidades, Datos y Anulación de NPN (Overview, Insights y NPN override) a fin de tener una mejor idea del rendimiento y funcionamiento de su agenci
Aunque HealthSherpa no ha modificado la configuración de ningún administrador de agencia, este es un buen momento para revisar y actualizar las anulaciones de NPN, a fin de asegurarse de que la lista sea la correcta tanto para los agentes como para los agentes de línea descendente.
Para ver un breve video informativo, hacer clic aquí
8 de abril de 2024
Página de inicio específica para agentes
HealthSherpa ofrece ahora una nueva página de inicio para agentes. Esta página tiene como objetivo brindar a los usuarios avisos, noticias, informes y recursos útiles.
Asegúrese de consultarla con frecuencia para no perderse ningún dato importante sobre su cuenta y el producto HealthSherpa.
2 de abril de 2024
Continuidad durante la selección de médicos y compra de medicamentos
Para ayudar a agentes y consumidores a encontrar con facilidad el plan adecuado, las selecciones de médicos y medicamentos introducidas anteriormente en el filtro izquierdo de la lista de planes continuarán ahora durante todas las compras.
Si un agente o consumidor retoma la compra después de completar una solicitud, cualquier selección de médico y medicamento ingresada previamente se mostrará ahora en el filtro izquierdo de la lista de planes. Lo mismo ocurre si un agente o consumidor cambia o renueva un plan con un cliente existente.
2 de abril de 2024
Pestaña para Notas
Ahora, los agentes de HealthSherpa pueden acceder a la pestaña Notas desde las páginas Datos del cliente y Datos de clientes potenciales. Esta pestaña contiene datos ya ingresados con notas previamente escritas en los registros de la solicitud.
Esperamos que los agentes puedan usar esta función para capturar notas sobre clientes potenciales y clientes actuales a lo largo de muchas interacciones durante el Periodo Especial de Inscripción y el Periodo de Inscripción Abierta.
19 de marzo de 2024
Perfil del hogar
Las cuentas para agentes de HealthSherpa ahora tienen acceso a una pestaña para perfil del hogar. Se puede acceder desde la página Datos del cliente.
Esta pestaña agrupa registros de solicitudes en la plataforma de HealthSherpa por correo electrónico y número de teléfono. La información a la que se puede acceder en la pestaña de Perfil del hogar incluye datos del cliente primario, una lista de los integrantes del hogar y una lista de las solicitudes asociadas con ese hogar.
Para obtener más información, hacer clic aquí para leer nuestras preguntas frecuentes
12 de marzo de 2024
Mejor entrega de exportaciones con muchos datos
Para garantizar la entrega de exportaciones con muchos datos, ahora HealthSherpa las divide y las envía por lotes.
Esto ayudará sobre todo a nuestras agencias asociadas de gran magnitud a recibir los datos a tiempo.
4 de marzo de 2024
Marcar clientes de alto riesgo
HealthSherpa ofrece ahora una alerta de clientes de alto riesgo para informar a los agentes cuando un cliente puede estar trabajando con varios agentes.
Al buscar a un consumidor en el Mercado, el algoritmo de HealthSherpa determinará si es probable que el cliente haya sido presentado por otro agente, y mostrará un banner que informa si un cliente es considerado de alto riesgo.
Hacer clic aquí para obtener más información sobre esta función.
23 de febrero de 2024
Se agregaron nuevas columnas a las exportaciones de clientes
HealthSherpa ha agregado las siguientes columnas nuevas a la exportación de clientes:
health_premium (prima de salud): cantidad específica de la prima del seguro de salud
dental_premium (prima dental): importe específico de la prima dental
dental_policy_aor: AOR de la póliza dental (si existe)
Para obtener más información sobre nuestras exportaciones, hacer clic aquí.
20 de febrero de 2024
Se agregaron Indicadores de alerta a las pestañas de la lista de clientes
Para ayudar a los agentes a marcar los nuevos clientes que tienen documentos pendientes, estados de AOR en riesgo o EDE revocado, HealthSherpa ha agregado alertas.
Estos indicadores de alerta ofrecen recuentos de nuevos registros en cada pestaña desde la última vez que el agente visitó la lista.
15 de febrero de 2024
Nuevas métricas de datos de la agencia
Ahora ofrecemos métricas adicionales de la agencia a la página Insights (Datos) para administradores de la agencia.
Estas nuevas métricas agregan los siguientes datos a la agencia:
Cantidad total de solicitudes presentadas
Monto total en bruto de la prima
Cantidad total de personas afectadas por las inscripciones
Porcentaje de solicitudes presentadas por medio de EDE
12 de febrero de 2024
Opción digital del formulario para revisar la inscripción
HealthSherpa ha lanzado una nueva función para solicitar una copia digital de la revisión de la inscripción con los clientes a través del correo electrónico.
Los requisitos de consentimiento exigen que las respuestas a la solicitud, la información del plan y las declaraciones juramentadas no sólo se discutan con los clientes, sino que también se documente lo conversado. A partir de ahora, los agentes podrán enviar por correo electrónico una solicitud segura para que el cliente firme todo lo necesario a fin de cumplir con este requisito. Los agentes tendrán la opción de enviar la solicitud por correo electrónico y proporcionar un código seguro para que el cliente acceda a su información. A continuación, este documento se completa en el panel para agentes a efectos de retención.
5 de febrero de 2024
Documentos pendientes y pestañas con Acceso revocado a EDE
Las cuentas para agente de HealthSherpa ahora tienen acceso a una pestaña de Documentos pendientes y a una pestaña de Acceso revocado a EDE en la página de Clientes.
La pestaña Documentos pendientes muestra nombre del cliente, cantidad de documentos pendientes de ese cliente, estado, cuándo se sincronizó esta información por última vez, así como la fecha límite más próxima para los documentos pendientes.
La pestaña Acceso revocado a EDE muestra los nombres de los clientes de los que se ha perdido el acceso a EDE.
25 de enero de 2024
Pestaña AOR en Riesgo (Agentes Registrados en Riesgo)
Las cuentas de agente de HealthSherpa ahora permiten acceder a la pestaña AOR en Riesgo dentro de la página Clientes. La pestaña muestra el nombre del cliente, la ID del Mercado Federal y la fecha en que esta información se sincronizó por última vez (Última sincronización).
Para obtener más información sobre la pestaña AOR en riesgo, hacer clic en este artículo de soporte.
11 de enero de 2024
Opción para otorgar digitalmente el consentimiento inicial por correo electrónico
HealthSherpa ofrece una nueva función para solicitar una copia digital del consentimiento inicial de los clientes por correo electrónico.
Las normas sobre consentimientos exigen que se obtenga el consentimiento antes de iniciar una solicitud; si desea complementarlo con un formulario digital en nuestra declaración de privacidad, seleccionar "Enviar al cliente el formulario de consentimiento digital por correo electrónico". De esta manera, se envía un enlace a la dirección de correo electrónico ingresada por el agente a fin de obtener el consentimiento y guardarlo en el panel de control.
9 de enero de 2024
Historial de exportaciones
Los agentes y administradores de agencias ahora tienen acceso al historial de exportaciones en la pestaña de exportaciones.
Esto permite que los agentes accedan a las exportaciones generadas anteriormente y vuelvan a descargarlas. También pueden ver cuándo se solicitó la exportación, el tipo y el estado.
Si un agente no tiene acceso a la pestaña Exportaciones, consultar con el administrador de la agencia para verificar si la agencia desactivó las exportaciones inadvertidamente.
9 de enero de 2024
Exportar lista de pagos pendientes a la espera del consentimiento
HealthSherpa ofrece ahora la función a fin de exportar un nuevo informe para los administradores de agencias: Pagos pendientes a la espera del consentimiento.
Este informe contiene las inscripciones referidas que necesitan consentimiento antes de que se pueda efectuar el pago a una agencia. Los administradores de agencias pueden usar este informe para hacer un seguimiento con los agentes y asegurarse de que se reciba el consentimiento correspondiente para el referido.
3 de enero de 2024
Los agentes pueden filtrar a los clientes por edad
A fin de identificar a los clientes que pasan a Medicare o que ya no califican para estar incluidos en la cobertura de los padres, HealthSherpha agrega una función para filtrar por fecha en el panel para clientes.
Este filtro permite identificar a los clientes inscritos que cumplan 26 o 65 años en los próximos 6 meses.
29 de diciembre de 2023
Exportar revocación de permisos EDE de agentes y agencias
La pestaña de Exportaciones ahora permite a los agentes y administradores de agencias exportar los permisos EDE revocados.
El objetivo de exportar estos permisos es ayudar a los agentes y agencias a identificar de forma proactiva cualquier inscripción dentro de su cartera de clientes y del año del plan actual que no tenga permiso EDE y en la cual el agente registrado (AOR) pueda estar en riesgo.
Para obtener más información, hacer clic aquí.
28 de diciembre de 2023
Exportar listas de clientes de la agencia con AOR en riesgo
Los administradores de agencias pueden ahora exportar una versión para agencias en la que figuran los clientes con AOR en riesgo.
Este informe está en la pestaña "Exportaciones" y le muestra al administrador de la agencia al igual que a las agencias de línea descendente, los clientes con AOR en riesgo.
Para obtener más información, hacer clic aquí.
19 de diciembre de 2023
Cotización anónima
Los agentes que trabajan con un cliente potencial tienen ahora la alternativa de compartir un enlace que permite su visualización sin necesidad de que el destinatario inicie sesión. Esto evita tener que explicarles a los clientes potenciales cómo iniciar sesión y acceder, lo que agiliza la comunicación.
Nota: esto significa que la actividad del consumidor no se rastrea ni se vincula con el cliente potencial ni con la solicitud que corresponde a un Agente. La conexión entre los nuevos documentos y el agente se establece una vez que el consumidor realice una acción, como iniciar una solicitud.
4 de diciembre de 2023
Mejor clasificación - Lista de clientes y proveedores
El nombre del cliente ahora se ordena por apellido Y nombre. Esto garantiza que los clientes se muestren por orden alfabético.
Esta función se puede probar haciendo clic en el encabezado "Cliente" de la tabla.
4 de diciembre de 2023
Clasificación de proveedores por proximidad geográfica (código postal y estado)
La búsqueda de proveedores ha sido actualizada para mostrar primero aquellos que se encuentran dentro del mismo código postal y estado, seguido por los que están ubicados fuera de estas áreas.
22 de noviembre de 2023
Filtrar lista de clientes por año del plan
Los agentes pueden ahora filtrar la Lista de Clientes por Año del Plan. Ya no es necesario buscar solicitudes por la fecha de entrada en vigor.
21 de noviembre de 2023
Exportar clientes con AOR en riesgo
Ahora los agentes pueden exportar un informe de clientes con AOR en riesgo que identifica las inscripciones en las que el AOR podría estar en riesgo.
Hacer clic aquí para obtener más información
17 de noviembre de 2023
La cartera de clientes muestra ahora el número total de clientes
Los agentes disponen ahora del número total de clientes, el cual supera el límite anterior de 10.000.
14 de noviembre de 2023
Más formas para que los agentes realicen búsquedas en la cartera clientes
Ahora los agentes pueden buscar clientes actuales y potenciales dentro de la cartera mediante la identificación de la solicitud del FFM o los últimos 4 dígitos del SSN de cualquier persona que figure en la inscripción.
31 de octubre de 2023
Los agentes ahora pueden ver el Agente Registrado (AOR) y” Terceros" asistentes
En la mayoría de los casos, HealthSherpa ahora presenta la información de 'Otros Terceros' asociada tanto al asistente como al agente de registro.
Los agentes verán ahora el nombre, la inicial del apellido y el NPN del tercero.
27 de octubre de 2023
Consolidación del botón de datos del cliente
Con el fin de minimizar la confusión entre los agentes, hemos simplificado los botones de visualización y edición de la solicitud. Los agentes ahora tienen la opción de hacer clic en el botón 'Editar solicitud' ubicado en el encabezado o en el botón 'Ver o editar solicitud' presente en la tarjeta de la solicitud para realizar acciones.
16 de octubre de 2023
Los agentes pueden dar su opinión sobre HealthSherpa 24 horas al día, 7 días a la semana
HealthSherpa ha incorporado un botón permanente de 'Comentarios' para que los agentes puedan expresar sus opiniones en cualquier momento que lo necesiten. El equipo de HealthSherpa revisa estas opiniones diariamente para buscar maneras de mejorar.
4 de octubre de 2023
Los agentes pueden ver ahora el historial de planes
En la página con detalles del cliente, los agentes ahora pueden ver el historial del plan.
Para acceder, desplazarse a la sección de planes y hacer clic en el botón "Ver historial de planes". Esto abre una tabla con todos los planes en los cuales se ha inscripto el consumidor, (es decir, las pólizas).
25 de septiembre, 2023
Correo electrónico de recordatorio para Clientes en Riesgo
Todos los martes, HealthSherpa enviará a los agentes un correo electrónico que muestre los clientes que tengan Pagos Pendientes o Documentos de seguimiento (DMI) pendientes.
Esto simplifica la labor de los agentes al mantenerlos al tanto de los plazos de los clientes y garantizar que estos tengan la cobertura y los subsidios asegurados.
A continuación, proporcionamos un ejemplo de cómo será este correo electrónico:
21 de septiembre, 2023
Panel de Control de Agentes: Definición de Parámetros UTM para Enlaces Directos
Hemos simplificado la configuración de los parámetros UTM para los enlaces directos mediante la introducción de un generador de parámetros UTM en la pestaña de marketing. Esta función permite a los agentes añadir parámetros UTM a los enlaces directos, lo que facilita el seguimiento del éxito de las campañas de marketing.
¿Le interesa aprender más sobre enlaces directos? Lea este artículo para obtener más información.
20 de septiembre, 2023
El Asistente del FFM y el Agente Registrado (Agent On Record, AOR) a nivel de póliza ahora son visibles en los datos del cliente
Con el objetivo de proporcionar a los agentes la información necesaria sobre el Agente Registrado, HealthSherpa ha incluido los detalles del Asistente del FFM y del AOR a nivel de póliza en los datos de los clientes. Puede encontrar estos valores en las tarjetas de las solicitudes y de los planes, respectivamente.
Previamente, el Asistente del FFM solo era visible en healthcare.gov cuando un agente redirigía dos veces al perfil del consumidor.
8 de septiembre, 2023 años
Año del plan agregado a la tabla de Clientes
Con el fin de facilitar a los agentes la localización rápida de los comprobantes apropiados, hemos incorporado el año del plan en la tabla de clientes. Puede encontrar esta información en la columna 'Vigente'.
1 de septiembre de 2023
Nuevo: Se requiere integración de FFM antes de activar la función EDE
Para cumplir con las reglas de integración de cuentas del FFM de CMS, los Agentes deben integrar su cuenta antes de habilitar la función EDE. Cuando HealthSherpa detecta que hay una cuenta de agente que no está no integrada y que está intentando habilitar EDE, ahora mostramos una página dedicada que explica este requisito y permite la integración antes de continuar.
Además, una vez que un agente se haya integrado correctamente, lo enviamos automáticamente al paso correcto del proceso para activar EDE.
31 de agosto, 2023
Orientación para pasar de Bronce a Plata
Para cumplir con la Solicitud de cambio de CMS 68, cuando los consumidores elijan un plan Bronce, la plataforma mostrará un mensaje para reconsiderar la elección y pedirle al consumidor y/o agente/corredor que considere comprar un plan Plata para que el consumidor pueda obtener mejores ahorros de costos y subsidios.
Hay que responder la pregunta de la ventana emergente ya sea volviendo a comprar o eligiendo la opción “no”. Los consumidores tendrán que volver a seleccionar las selecciones de médico primario (PCP) y farmacia al elegir un nuevo plan.
10 de agosto, 2023
Herramientas de consentimiento activo: Cargar y realizar un seguimiento de la documentación de consentimiento
Debido a la nueva guía de CMS para reglas de consentimiento, ofrecemos a los agentes y corredores la función de cargar los documentos de consentimiento para sus clientes. Los agentes pueden rastrear qué clientes tienen o no consentimiento documentado en su CRM. HealthSherpa almacena estos documentos durante los 10 años requeridos.
Leer este artículo sobre cómo administrar el consentimiento para obtener más información.
2 de agosto, 2023
Los agentes pueden obtener la certificación de PY24 y ganar CEU gratis
HealthSherpa ofrece una vez más cursos de entrenamiento sobre el Mercado como un proveedor aprobado por PY24 CMS.
Cuando los agentes completan el entrenamiento para agentes/corredores nuevos o existentes a través de HealthSherpa, también son elegibles para unidades de educación continua (CEU) gratuitas en 41 estados y en otros estados adicionales próximamente.
30 de junio, 2023
Cambio de solicitud: Pregunta adicional para la pérdida temporaria de Medicaid (Medicaid Unwinding)
La pregunta que sigue sobre cobertura adicional “¿Algunas de estas personas tuvieron cobertura de Medicaid o del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) que terminará pronto o que recientemente terminó debido a un cambio en la elegibilidad?” Se ha reformulado para incluir los intervalos de fechas SEP de desenrollamiento de Medicaid.
Este cambio es el resultado del retiro del SEP para Medicaid que se lanzó el 31 de marzo de 2023. A continuación, se muestra una captura de pantalla como ejemplo.
27 de junio, 2023
Nueva declaración de privacidad directa al consumidor
Como respuesta al Aviso de Beneficios y Parámetros de Pago de PY2024, o NBPP, de CMS, hemos actualizado nuestra declaración de privacidad directa al consumidor (D2C).
Esta actualización se mostrará en los enlaces de marketing para agentes cuando los clientes se inscriban automáticamente. El idioma de consentimiento usa el nombre del agente que figura en la página de configuración.
23 de junio, 2023
Pólizas dentales y tipo de envío agregados a la exportación de inscripciones
Contamos ahora con nuevos campos para exportar inscripciones a fin de ayudar a nuestros agentes.
Información de la póliza dental: (nombre del plan, ID de HIOS y estado de la póliza) mantiene a los agentes al tanto del estado de la póliza dental de los clientes.
Tipo de envío: notifica a los agentes si se realizó una inscripción a través del enlace de marketing directo al consumidor.
Estos campos están disponibles en la versión de agente y agencia de esta exportación.
9 de junio, 2023
Nuevo: Cartel agregado a los correos electrónicos generados por HealthSherpa
Se ha agregado un cartel a los correos electrónicos que los agentes pueden enviar a sus clientes mediante la plataforma de HealthSherpa que incluyen:
Correos electrónicos masivos de renovación
Correos electrónicos para informar cotizaciones
Correos electrónicos de invitación para unirse a agencias
Al notificar a los consumidores de quién y de dónde proviene el correo electrónico, los clientes se aseguran de que los correos electrónicos de los agentes vienen de una fuente confiable.
A continuación, se muestra un ejemplo de un correo electrónico como recordatorio para renovación que contiene este nuevo cartel.
7 de junio, 2023 s
Nuevo: Google Analytics actualizado a GA4
Los agentes pueden seguir usando las herramientas de marketing de HealthSherpa con las nuevas etiquetas de titularidad de Google Analytics 4 (GA4).
Para actualizar la etiqueta de titularidad, ir a la pestaña de 'Marketing', desplazarse a la sección de Google Analytics y actualizar el código a la etiqueta de titularidad GA4.
Google retira la etiqueta de titularidad anterior, Universal Analytics, el 7/1/23.
24 de mayo, 2023
Mejorado: Exportación de agente de línea descendente de agencias ahora incluyes el estado de integración a al FFM de los agentes
Para ayudar a las agencias a mantener sus agentes del FFM integrados, hemos actualizado nuestra exportación de agentes de línea descendente de agencias a fin de incluir el estado de integración al FFM.
Este reporte de exportación tiene dos columnas nuevas:
Estado de integración al FFM
Fecha de vencimiento de la integración al FFM
Las agencias pueden usar estas columnas para identificar a los agentes que necesitan vincular sus cuentas o que podrían perder el estado de integración en los próximos días.
5 de mayo, 2023
¡El Programa para referidos de Medicare ya está activo!
HealthSherpa ha lanzado referidos para Medicare, lo que facilita a los agentes remitir clientes potenciales y recibir bonos por esos referidos.
Para comenzar, navegar a la pestaña de 'Bonos', seleccionar 'Referidos a Medicare' y habilitar el programa al ver y aceptar los términos.
28 de abril, 2023
Cambios en la solicitud: Las preferencias de comunicación que pueden seleccionar los consumidores ahora incluyes correo electrónico, mensaje de texto o ambos
La solicitud de HealthSherpa ahora ofrece a los consumidores la posibilidad de especificar si desean recibir notificaciones por correo electrónico, mensaje de texto o ambos.
Si se selecciona el correo electrónico o el mensaje de texto como método preferido de comunicación, se debe proporcionar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono válido.
14 de abril, 2023
Nueva función en la solicitud: Recordatorio para el Número de Seguro Social
Hemos agregado un recordatorio para el número de seguro social (SSN) a la solicitud. Esto ayuda a reducir problemas de coincidencia de datos (DMI) y riesgos de que los clientes pierdan la cobertura o asistencia financiera.
Los agentes pueden ver este cambio cuando se hace clic en la casilla de verificación para los clientes que no tienen un SSN.
Como recordatorio, CMS requiere un SSN en la solicitud para el titular, cualquier persona que solicite cobertura y cualquier otro integrante que reciba ingresos. La única vez que esto no es necesario es cuando alguien no tiene un SSN (por ejemplo, un inmigrante o un bebé recién nacido). Sin embargo, se deberá proporcionar documentación alternativa.
10 de enero, 2023
Nuevo: Correos electrónicos para recordar el pago inicial
Los agentes y las agencias ahora tienen la opción de enviar un correo electrónico automático a los clientes activos recordándoles el pago inicial pendiente 15, 5 y 1 día antes de que se venza el plazo.
Estos correos electrónicos se pueden desactivar desde la pestaña 'Configuración'.
3 de noviembre, 2022
Los agentes pueden ampliar la integración de su cuenta del FFM
Para enviar solicitudes y resolver problemas de coincidencia de datos (DMI) a través de EDE, se requiere que HealthSherpa, de acuerdo con CMS, tenga agentes y corredores integrados a la cuenta del FFM. Para facilitar este proceso de integración, contamos ahora con la función para ampliar la integración de un usuario.
Para ampliar la integración de la cuenta, navegar hasta la pestaña de configuración, desplazarse hasta la sección Integración de cuenta del FFM y seleccionar “Ampliar mi integración ahora” como se muestra a continuación.
1 de noviembre, 2022
Nuevo Planes dentales fuera del Mercado
HealthSherpa ahora incluye planes dentales fuera del Mercado (es decir, planes dentales no calificados o NQD) en el Mercado de HealthSherpa. Los agentes pueden comprar y vender planes dentales fuera del Mercado junto con planes médicos en varios estados.
Para cotizar planes dentales fuera del Mercado, los agentes tienen que seleccionar “cotizar planes dentales fuera del Mercado” en el menú desplegable para cotización del panel principal.
1 de noviembre, 2022
La nueva solicitud incorpora la solución a la falla “Family glitch”
HealthSherpa cuenta ya con una solicitud que corrige la falla “Family glitch”.
Al enviar una solicitud de un cliente al que se le ofrece cobertura patrocinada por el empleador, hay que asegurarse de tener disponible el costo de cobertura solo para empleados y familiares para cerciorarse de poder recibir una determinación precisa del subsidio. Esa información es necesaria para ingresar en la sección Cobertura patrocinada por el empleador del flujo para usuarios como se muestra a continuación:
1 de noviembre, 2022
Nuevo: Planes de precios fáciles (es decir, estándar)
Los usuarios ahora pueden filtrar por planes estándar aplicando un filtro adicional llamado 'precios fáciles'.
Los planes de precios fáciles son nuevos y requieren que los consumidores solo paguen copagos por determinados servicios, incluso antes de que hayan alcanzado el deducible. Estos servicios incluyen:
Visitas al médico y al especialista (además salud mental)
Atención de urgencias
Medicamentos genéricos y medicamentos más preferidos
Fisioterapia y terapia ocupacional
19 de octubre, 2022
Mejora: PDF fácil de imprimir para comparación de planes
Cuando los agentes impriman un resumen de la comparación de planes, ahora se genera un documento en formato PDF más simple para compartir con los clientes.
A continuación, mostramos un ejemplo del nuevo formato PDF:
1 de septiembre de 2022
Nuevo: CMS IDM-Okta autenticación de usuario
CMS requiere que todos los socios de inscripción directa mejorada (EDE), incluyendo HealthSherpa, tengan autenticación de dos factores para agentes y corredores. Los agentes y corredores no podrán usar su cuenta de HealthSherpa (o cualquier otra cuenta con un socio de EDE) sin esta autenticación
Para asegurarse de que su cuenta de HealthSherpa esté integrada con CMS, haga clic en su Configuración y haga clic en el botón "Integrar mi cuenta FFM". Si ve un ícono rojo y "Deshabilitado", no ha integrado su cuenta. Haga clic en "Integrar mi cuenta FFM".
Esto abrirá el portal de administración de identidades de CMS Okta en una nueva ventana. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de FFM para autenticarse y vincular su cuenta de HealthSherpa.
Una vez que la cuenta esté integrada, el agente verá una marca de verificación verde indicando que la integración de su cuenta fue exitosa. Agentes necesitarán integrar la cuenta cada 30 días. Para más información sobre el vencimiento de su cuenta haga clic aquí.
22 de junio de 2022
Nuevo: Archivar contactos de forma masiva
La pestaña 'Clientes' o 'Posibles Clientes' ahora ofrece a los agentes la opción de seleccionar varios contactos y archivarlos.
Basta con seleccionar la marca de verificación junto al nombre de al menos un contacto y oprimir el botón 'Archivar' como se muestra a continuación. Después, se abrirá una ventana para confirmar que hay que archivar los contactos seleccionados.
Esta función también se puede utilizar para desarchivar varios contactos. Para obtener más información, hacer clic aquí.
15 de junio de 2022
Nuevo: Función de exportación de problemas de DMI para agencias
Para ayudar a las agencias a resolver problemas de DMI, HealthSherpa ofrece ahora una nueva función para exportar que informa a las agencias el estado de los DMI. Esta nueva función es especialmente útil para las agencias que tienen equipos internos dedicados a resolver problemas de DMI.
Este nuevo informe para administradores de agencias exporta los DMI desde los últimos dos meses con una fecha de vencimiento en cualquier momento en el futuro. Para todos los DMI dentro de ese plazo, el informe exportado incluye los siguientes datos:
Nombre del agente
ID de la aplicación FFM del cliente
Tipo de DMI
Estado del DMI
Fecha de vencimiento del DMI
Enlace URL a la página con datos del cliente
Los administradores de agencias pueden obtener este informe haciendo clic en el botón "Exportar" situado arriba de la tabla en la pestaña "Clientes".
Además, todos los administradores de agencias pueden recibir automáticamente este informe en un correo electrónico semanal si han seleccionado esa opción en la pestaña "Configuración".
6 de junio de 2022
Datos relacionados con el error al ver ‘Oops!’ en la página
Cuando los agentes se encuentren con un error, ahora verán la información de lo ocurrido en la página "Oops!". Los agentes que estén certificados, acreditados y tengan licencia podrán ver la explicación del error.
Siempre que sea posible, los datos del error incluirán lo siguiente:
Código u otro identificador para seguimiento técnico
Explicación fácil de entender
Acciones de recuperación y solución de problemas, en caso de que se conozcan
31 de mayo de 2022
Documentos de seguimiento para enviar recordatorios a clientes
Los agentes y las agencias tienen ahora la opción de enviar un correo electrónico automático a clientes activos si tienen documentos de seguimiento sin resolver 15, 5 y 1 días antes de que se venza el plazo.
La firma del correo electrónico en estos mensajes incluirá alguna de las siguientes opciones:
Para agentes independientes: la información de contacto de la cuenta de HealthSherpa.
Para agencias: datos de contacto de cada agente individual de línea descendente o la posibilidad de personalizar la firma desde la cuenta de administrador.
A continuación, hay un correo electrónico de ejemplo dirigido a un cliente de un agente ficticio llamado José Gómez. La lista con viñetas contiene cualquier seguimiento que esté en estado de "Acción necesaria" o "Documentos insuficientes". El texto entre [paréntesis] indica el contenido específico de tal cliente/solicitud.
Estos correos electrónicos se pueden desactivar desde la pestaña "Configuración" en todas las cuentas, excepto en el caso de agentes de línea descendente que estén bajo un administrador que lo haya activado a nivel de agencia.
3 de mayo de 2022
Vea más filas de una vez desde las tablas 'Clientes' y ‘Posibles clientes'
Al pie de las tablas 'Clientes’ y ‘Posibles clientes', ahora se puede optar por ver 10, 20 o 50 filas en una página.
Cuando selecciona una nueva cantidad de filas, verá la parte superior de la página y comenzará en la página 1. Si se actualiza la pagina, volverá a las 10 filas preconfiguradas.
21 de marzo de 2022
Nueva categoría SEP para un nivel igual o inferior al 150% del FPL
Los agentes pueden inscribir a clientes elegibles a través de la nueva categoría SEP con un Nivel Federal de Pobreza (FPL) del 150%.
Los clientes son elegibles para este SEP si cumplen con estos dos criterios:
Tener un ingreso familiar anual estimado que sea equivalente o inferior al 150% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en inglés)
De lo contrario, son elegibles para un Crédito Fiscal Anticipado para las Primas (APTC* por sus siglas en inglés)
* Como recordatorio: Los consumidores con ingresos inferiores al 100% del FPL pero que no califican para Medicaid por el estado migratorio únicamente siguen siendo elegibles para un APTC si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad del Mercado. También calificarían para usar este SEP.
Todas las preguntas de la solicitud seguirán siendo las mismas. La solicitud detectará automáticamente el SEP para clientes con ingresos calificados, por lo que no se necesita marcar nada en la sección Cambios próximos / recientes para que el cliente reciba este SEP.
4 de marzo de 2022
Mejoras en la columna de Documentos de seguimiento
La tabla Clientes muestra ahora las fechas en las cuales vencen los documentos de seguimiento de los clientes. Si un cliente necesita más de un documento de seguimiento, la tabla mostrará la fecha de vencimiento más cercana.
Ahora también puede ordernar la columna Documentos por fecha de vencimiento. Las filas de la columna Documentos se ordenarán por fecha y estado. Si se ordenan para ver primero los clientes con las fechas de vencimiento más cercanas, los estados aparecerán en este orden:
Acciones necesarias
Documentación insuficiente
En trámite
Vencido
Completado
No es necesario
Haga clic aquí para obtener una descripción de lo que significa cada uno de estos estados e instrucciones sobre cómo subir documentos de seguimiento.
15 de febrero de 2022
Nuevo: Cómo exportar una lista de agentes
Los administradores de agencias ahora pueden exportar información de los agentes de línea descendente. Esta función se agregó para ayudar a las agencias a hacer lo siguiente:
Enviar correos electrónicos a los agentes de línea descendente que han enlazado cuentas de agente de HealthSherpa
Verificar si la configuración de los agentes de línea descendente es correcta
Verificar que los agentes de línea descendente hayan habilitado la función EDE
Evaluar el volumen de inscripción a nivel de agentes de línea descendente
Para descargar la exportación de su lista de agencias, haga clic en el botón 'Exportar' de la pestaña Agencia. Aparecerá un modal similar al ejemplo a continuación, y hará clic en 'Agentes de exportación' para recibir una copia de su lista.
3 de febrero de 2022
Proceso mejorado para solicitudes de dependientes cuyas solicitudes están por vencer
Los miembros nuevos independientes* de solicitudes que estén por vencer pueden ingresar ahora a HealthSherpa para inscribirse en una solicitud propia sin tener que utilizar el redireccionamiento de healthcare.gov.
Específicamente, la solicitud en HealthSherpa de este miembro nuevo independiente no se sincronizará por error con la solicitud del año anterior de los padres.
Antes de comenzar la nueva solicitud, recuerde que tiene que eliminar al nuevo miembro independiente de la solicitud anterior.
Para hacer esto, ingrese a la página Who's Applying for Coverage (Quién está solicitando cobertura) a través de Report Changes (Informar cambios), elimine al miembro y luego, vuelva a enviar la solicitud.
*Persona que fue dependiente durante un Periodo de Inscripción Abierta pero que ahora ya es independiente (por ejemplo, por haber cumplido 26 años durante el Periodo de Inscripción Abierta).
25 de enero de 2022
Más flexibilidad para exportar reportes
Al hacer clic en ‘Exportar’ en las páginas de Clientes o Agencia, se despliega una ventana que permite seleccionar el rango de fechas para exportar. Las agencias también pueden incluir en este informe exportado a clientes archivados.
Este cambio se hizo con el fin de exportar un rango de fechas más corto en vez de incluir a todos los clientes cada vez que se exportaba. Esto alivia la carga en nuestro sistema e implica una entrega más rápida de la información que se necesita.
24 de enero de 2022
Notificaciones por correo electrónico para cambios en los documentos de seguimiento
Este es un correo electrónico diario que se envía a la 1:00AM EST que incluye todos los cambios de estado que ha tenido el documento de seguimiento de los clientes en HealthSherpa.
La siguiente imagen es un ejemplo de los datos resumidos que se recibirán por correo electrónico.
27 de de diciembre de 2021
Actualización: Varios grupos de inscripción (Pólizas Divididas)
Los agentes ahora pueden optar por no agrupar a los solicitantes que han elegido el mismo plan. Esta función se diseñó para satisfacer las necesidades de los agentes en los casos que siguen:
Cuando un solicitante es AI/AN, y los otros no: el solicitante AI/AN puede retener el beneficio AI/AN ($ 0 deducible / OOP).
Cuando un solicitante califica para un CSR, y los demás no: el solicitante elegible para el CSR puede mantener sus ahorros adicionales.
Cuando los solicitantes quieren deducibles separados, etc.: los solicitantes pueden evitar tener un deducible familiar.
Para optar por no agrupar a los solicitantes que eligen el mismo plan, elimine la marca de verificación que se resalta a continuación:
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo funcionan los grupos de inscripción múltiple en HealthSherpa.
30 de noviembre de 2021
Cambio: preguntas de la cobertura existente
Para mejorar la claridad en la solicitud, hemos añadido una pregunta adicional en la sección de la cobertura existente.
23 de noviembre de 2021
Los espacios destinados al Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan) quedaron eliminados del reporte para exportación
Para garantizar uniformidad y estabilidad del sitio web, nuestro equipo eliminó los siguientes espacios del informe para exportar: has_unemployment, arp_subsidy, arp_subsidy_change, y bronze_to_free_silver.
Si utiliza la función para exportar, tenga en cuenta lo siguiente:
Demora para obtener una cantidad grande de datos. Para evitar lentitud en la generación de reportes, genere los reportes una vez por semana en vez de generar uno de la temporada completa a partir del 11/1.
Los pedidos para exportar se procesan por orden de llegada. Es posible que pasen algunas horas antes de que el reporte ingrese a la bandeja de entrada de correos electrónicos.
Agradecemos su paciencia y comprensión, y con estos ajustes, el sistema de HealthSherpa debería funcionar bien durante lo que queda del Período de Inscripción Abierta.
15 de noviembre de 2021
Adición a la herramienta de cotización (Quoter): Botón para seleccionar Denegación de Medicaid/CHIP.
Antes, si un miembro del núcleo familiar de su cliente era elegible para Medicaid/CHIP, HealthSherpa lo eliminaba de la herramienta de cotización. Ahora, puede mantener en la cotización a los solicitantes que recibieron una denegación de Medicaid o Chip.
18 de octubre de 2021
Para agencias: Acceso a la Cartera completa de clientes
Desde una cuenta de administrador en HealthSherpa, ahora es posible permitir a determinados agentes acceso a la cartera completa de clientes de la agencia.
Esta función es similar a la función de Compartir clientes que lanzamos el mes pasado y está destinada a agregar flexibilidad adicional a nuestro sistema para las necesidades de una agencia.
Un agente no puede estar en la función de Compartir clientes y en la de Cartera completa de clientes al mismo tiempo.
Obtenga más información sobre lo que pueden hacer los agentes de línea descendente con el acceso completo y cómo los administradores pueden permitirlo.
22 de septiembre de 2021
Actualización importante: Estado de documentos en tiempo real
Hemos mejorado nuestro terminal a lo que se traduce en el estado de documentos en tiempo actual dentro de la lista de clientes. ¡Ya no será necesario hacer clic en el enlace "Actualizar"! Esto facilitará aún más fácil asegurarse de que los clientes no pierdan el subsidio ni la cobertura.
21 de septiembre de 2021
Disponible ahora: Planes Cigna fuera del Mercado 🙌
¡Ahora es posible comprar e inscribirse en planes Cigna Fuera del Mercado! El acceso a los planes Fuera del Mercado es solamente a través de una cuenta de agentes en HealthSherpa y los planes Cigna están disponibles para clientes de AZ, KS, TN, MO, VA y NC.
Los planes Fuera del Mercado son una buena opción para:
Que aquellos que ganan demasiado a fin de calificar para créditos tributarios para primas dentro del Mercado puedan ahora adquirir planes Plata que son hasta un ¡30% más económicos fuera del Mercado!
Aquellos a quienes se les ofrece Cobertura HRA Individual y planes de beneficios flexibles, conocidos también como “planes Cafetería”, (deducción de salario) para el costo de las primas
Si el cliente tiene interés en ahorrar a través de créditos tributarios para primas o Medicaid / CHIP, hay que verificar primero si son elegibles para presentar solicitudes dentro del Mercado.
Busque el botón para cotizar en el extremo derecho del panel de agentes y haga clic en el menú vertical para acceder a la función cotización fuera del Mercado.
20 de septiembre de 2021
Ahora es optativo ingresar el correo electrónico del cliente en la solicitud
En circunstancias en las que el Cliente no tenga correo electrónico, hemos actualizado la solicitud para que los agentes puedan optar por no indicar el correo electrónico.
Tenga en cuenta que si no se anota un correo electrónico:
El cliente seguirá recibiendo correo en papel por parte del Mercado
El cliente no podrá usar el Panel de control para consumidores que le permite administrar sus propios servicios durante todo el año.
15 de septiembre de 2021
Para agencias: Cuentas con administradores múltiples
A través de HealthSherpa, los titulares de cuentas de agencias (conocidos también como administradores principales) ahora pueden permitir a otros miembros de la línea descendente facultades de su cuenta de administrador.
Esta función es apta para agencias que necesiten autorizar facultades de administración y acceso a otros agentes de su línea descendente.
8 de septiembre de 2021
Para Agencias: Compartir clientes
La función Compartir clientes facilita el intercambio y acceso de clientes presentes y futuros entre los agentes dentro de la agencia.
Esto puede ser útil si la agencia tiene un centro de llamadas modelo, tiene agentes cautivos, o simplemente quiere dejar que los agentes se ayuden entre sí.
Una vez que los agentes eligen la opción Compartir clientes, podrán:
Acceder a clientes presentes y futuros de los demás agentes
Editar solicitudes sin actualizar el NPN
Compartir notas
18 de agosto de 2021
Nueva opción para ingresar la fecha de nacimiento al generar una cotización.
Ahora existe la opción de ingresar la edad o la fecha de nacimiento del cliente al generar una cotización en HealthSherpa.
16 de agosto de 2021
Búsqueda mejorada de agentes de línea descendente
Desde la pestaña Agency (Agencias), los administradores de agencias pueden realizar ahora búsquedas específicas de agentes por nombre o NPN.
9 de agosto de 2021
Grupos de inscripción múltiple (Pólizas separadas)
¡Ahora es posible inscribir a varias personas en la misma solicitud pero en diferentes planes a través de la función de grupos de inscripción múltiple!
La inscripción de personas en diferentes planes puede ser útil al tener diferentes necesidades de salud, proveedores y medicamentos recetados.
Cómo acceder a los grupos de inscripción múltiple
Después de completar la solicitud, seleccione Comprar planes múltiples (Shop Multiple Plans) en el resultado de elegibilidad (que aparece a continuación) o en las páginas para confirmar planes (Confirm Plans pages).
Posteriormente, podrá seleccionar subgrupos de solicitantes y buscar las opciones de planes más apropiadas.
El siguiente artículo brinda más información sobre los grupos de inscripción múltiple y de cómo funcionan.
28 de julio de 2021
Clasifique tablas por cliente y nombre de posible cliente
Ahora es posible que los agentes clasifiquen contactos en las pestañas de ‘Clientes’ y ‘Posibles clientes’ por nombre, plan y prima neta. Basta con hacer clic en el encabezado de la columna en las pestañas de ‘Clientes’ o ‘Posibles clientes’ y la tabla clasificará en orden ascendente o descendente.
1 de julio de 2021
Subsidios por Desempleo del Plan de Rescate Estadounidense
Como parte del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan, ARP), a partir del 1 de julio, los clientes con al menos 1 semana de ingresos por desempleo en 2021 pueden recibir subsidios adicionales. Ahora puede ver y aplicar el subsidio para los clientes elegibles directamente a través de HealthSherpa.
Podrá marcar "ha recibido o ha sido aprobado para recibir ingresos por desempleo" tanto en la herramienta para cotizar (Quoter) como en la Solicitud para ver los resultados de subsidios nuevos y actualizados.
Para aplicar el subsidio, basta con enviar la solicitud de clientes nuevos o volver a enviar la solicitud de clientes existentes.
Para cualquier cliente que haya incluido ingresos por desempleo, verá un mensaje verde en el perfil de cliente que muestra cuánto pueden ahorrar (ver más abajo).
Revise fácilmente qué clientes tienen ingresos por desempleo en la columna has_unemployment_income del Informe para exportar.
De hecho, este subsidio adicional hace que los clientes sean elegibles para un plan Plata de referencia que cuesta $ 0. Pero se puede aplicar al plan existente del cliente o a cualquier otro plan al que quiera cambiarse.
Reciba más información sobre este nuevo subsidio y sobre cómo aplicarlo en nuestro blog aquí.
23 de junio de 2021
Noticias sobre el Informe para exportar
Cuando genere un informe para exportar .CSV de la lista de clientes, verá el monto en dólares en la columna referral_bonus_amount de las solicitudes referidas que envíe.
16 de junio de 2021
Mejoras de impresión
Hemos mejorado la calidad de impresión de las 3 páginas que más se imprimen:
Lista de planes
Detalles del plan
Compare planes
¡Las impresiones de estas páginas son ahora más claras, más legibles y usan menos tinta!
9 de junio de 2021
Vaya a las páginas de atrás de la solicitud
Ahora puede volver directamente a un paso anterior de la solicitud, sin tener que hacer clic en cada página para volver atrás. Esto le ahorra tiempo si usted o su cliente necesita agregar o actualizar algún dato en alguna sección anterior de la solicitud.
3 de junio de 2021
Noticias sobre el programa de referidos
Las personas que hayan elegido participar en nuestro programa de referidos Referrals Program podrán ahora seleccionar cualquier compañía que quieran referir. Aquí se pueden ver con claridad las compañías referidas y editar las desde la página para configuraciones actualizadas de la compañía (Carrier Sentinas page):
1 de junio de 2021
Cómo filtrar una cuenta de ahorros de salud (Health Savings Account, HSA) en Compra de planes (Plan shopping)
Ahora hay un filtro que permite ver solamente los planes que sean elegibles para una cuenta HSA.
Las cuentas HSA permiten que los clientes aporten montos en dólares antes de impuestos a una cuenta que se puede usar para pagar gastos médicos. Más información.
30 de mayo de 2021
Nuevas columnas agregadas a Exportar
Agregamos dos campos al Informe para exportar de la lista de clientes (Client List Export Report). Más información acerca del Informe para exportar aquí.
Sello EDE para sincronización (last_ede_sync):
Este campo muestra la última vez en la cual esta solicitud fue sincronizada con el Mercado de Seguros Médicos. Esto es de especial ayuda cuando se está trabajando para efectuar solicitudes, se podrá ver la fecha de las columnas que muestran el seguimiento de documentos en followup_docs, estado de la póliza en policy_status y las efectuadas en effectuated. Para ver estados más recientes de seguimientos, pólizas o efectuaciones, basta con hacer clic en los botones para actualizar desde la Tabla de clientes (Clients Table) o Perfiles de clientes (Clients Profiles).
Más datos sobre el NPN de la solicitud (npn_reason):
Anteriormente, el campo npn_reason solo mostraba si el Agente registrado (Agent of Record, AOR) era usted, HealthSherpa (en el caso de un referido) u ‘Otro’. Ahora también podrá ver si no hay un AOR haciendo clic en No AOR o si el NPN es otra parte en Other Party. Algunas veces, la opción No AOR ocurre si el cliente hace modificaciones a la solicitud a través de HealthCare.gov.
27 de mayo de 2021
Búsqueda de medicamentos recetados en la herramienta para cotizar (Quoter)
La función para búsqueda de medicamentos recetados está disponible durante la compra del plan y está más perfeccionada.
Agregue los medicamentos recetados de los clientes para ver montos de copago añadidos a las tarjetas de cada plan y compare usando Compare views.
Filtre cada medicamentos recetado para ver solo los planes que tienen copagos para dichos medicamentos.
14 de abril de 2021
Mejoras al flujo de trabajo de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
¡El subsidio otorgado por ARPA se agilizó un poco más! Ahora, cuando hace clic en Apply the new subsidy para solicitar un nuevo subsidio, verá una opción para informar actualizaciones o no—si selecciona not, porque elige no hacerlo irá al final de la solicitud. De esta manera, si hay alguna solicitud que no tenga actualizaciones, no necesitará hacer clic en cada uno de los pasos.
1 de abril de 2021
Herramientas para subsidio ARPA
Hemos realizado algunos cambios al sitio de HealthSherpa para ayudarlo a solicitar subsidios de ARPA para los clientes, apunte a nuevos clientes y trabaje de la manera más eficiente posible.
1. Seis columnas más para permitirle llegar al Plan de Rescate Estadounidense American (ARP):
last_submission_date: permite ver qué clientes han actualizado su elegibilidad desde el 4/1. Si queda en blanco, significa que la solicitud no se ha vuelto a enviar a través de HealthSherpa para el subsidio del ARP.
FPL_ratio: proporción exacta del nivel de pobreza federal (FPL).
ARP_subsidy: nuevo subsidio estimado según el ARP.
ARP_subsidy_change: cambio estimado del subsidio actual.
bronze_to_free_silver: indica si el cliente es eligible para un plan Plata gratuito porque están dentro del FPL 100—150% .
has_unemployment_income: identifica solicitudes que incluyen desempleo como parte del último envío.
2. Cálculos actualizados del subsidio en la herramienta de cotización
3. Nuestra calculadora automática para el subsidio del ARPA, que permite ver fácilmente si el miembro es elegible para subsidios adicionales en el perfil del cliente y cuánto más pueden ahorrar con ARPA.
4. Proceso orientado para volver a presentar la solicitud, que brinda instrucciones educativas dentro del producto para ayudarle a volver a enviar una solicitud a un cliente.
2 de marzo de 2021
Actualizaciones a la pestaña de bonos
Hemos reorganizado un poco la navegación de la izquierda. La nueva pestaña para bonos, llamada Bonuses contiene secciones para referidos (Referrals), bonos para agentes (Broker Bonuses) y asociados (Associates). Estas tres secciones brindan oportunidades para ganar ingreso extra a través de HealthSherpa.
15 de febrero de 2021
Período Especial de Inscripción por COVID
Debido a la introducción del Período Especial de Inscripción (SEP) por el COVID, hemos realizado un par de actualizaciones:
No necesita informar un evento de vida que califique en la solicitud
Cualquiera de sus clientes que use el enlace de marketing suministrado por usted no necesitará un evento de vida que califique
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre este Período especial de inscripción.