A través de HealthSherpa, los titulares de cuentas de agencias (también conocidos como Administradores principales) ahora pueden permitir a otros miembros de su línea descendente facultades otorgadas por la cuenta de administrador.
Esta función es apta para Agencias que necesitan dar permisos y accesos de Administrador a otros agentes de su línea descendente.
Cómo promover cuentas a nivel de Administrador
Desde la pestaña "Agencia", los administradores principales ahora pueden ascender y degradar a cualquier agente de su línea descendente inmediata marcando la casilla de verificación debajo de la columna "Administrador".
Tenga en cuenta que en caso de tener sub-agencias, solo se puede subir de nivel al administrador principal de la sub-agencia a nivel de administrador para agencia ascendente.
¿Qué pueden hacer los administradores?
Una vez que ascienda una cuenta de línea descendente a nivel de administrador, se otorgarán las siguientes facultades
Ver toda la línea descendente de la agencia
Establecer Anulaciones de NPN
Si se establecen anulaciones de NPN, controlar si los agentes de línea descendente pueden usar el NPN propio
Establecer si los agentes de la línea descendente pueden exportar
Establecer qué agentes forman parte de la opción Compartir clientes
Exportar informes de clientes presentes y futuros de toda la agencia
Establecer citas para otros agentes
¿Existen restricciones en la cuenta de un administrador de línea descendente?
Sí, hay dos acciones importantes que los administradores de línea descendente no podrán ejecutar a través de la cuenta:
Promocionar y degradar otras cuentas de línea descendente
Unirse a una agencia de línea ascendente.
Solo la cuenta del Administrador primario puede hacer estas dos cosas.