Esta función está (o estará) controlada por el administrador de la agencia.

La opción Compartir clientes permite que los agentes de la agencia accedan a clientes presentes y futuros de los demás.

Esto puede ser útil si la agencia adhiere a un modelo de centro de llamadas, tiene agentes cautivos, o simplemente quiere permitir que los agentes de vez en cuando ayuden a los clientes de los demás.

Como administrador de agencia, puede seleccionar con qué agentes desea compartir clientes. Por ejemplo, es posible que desee agregar solo a los agentes del centro de llamadas que le corresponda, o a toda la línea descendente. Para seleccionar agentes a fin de compartir clientes, basta con ir a la página Agencia y marcar las casillas debajo de la columna "Compartir clientes".

Los agentes que se agreguen a la opción Compartir clientes accederán a estas funciones actualizadas:

Los agentes agregados a Compartir clientes no solo verán a los propios clientes presentes y futuros, sino también a los de los demás agentes que se hayan agregado a dicha opción. Podrán trabajar con estos clientes exactamente como si fueran los propios: cambiar planes, editar solicitudes, hacer pagos o cargar documentos, etc.

También habrá un filtro para solo a los propios clientes:

Nota: la primera vez que intente ver una solicitud de un cliente que no es el propio, se le pedirá que certifique que tiene permiso de ese cliente.

Nota: cuando nos referimos al cliente "propio" de un agente, nos referimos a aquellas solicitudes creadas originalmente por el agente. Al decir que "creó originalmente" la solicitud, nos referimos a que: ingresó una copia de esa solicitud al sistema de HealthSherpa (ya sea inscribiéndola como nueva o captándola del Mercado). En cada página de Perfil de cliente, se podrá ver quién es el agente original. Tenga en cuenta que el agente original no es el mismo que el "Agente de registro”. El agente de registro solo indica el NPN está en la solicitud

Los agentes que están ayudando a clientes de otro agente podrían querer enviar solicitudes actualizadas sin cambiar el NPN. Los agentes con clientes compartidos, podrán mantener el NPN, en caso de que el NPN de la solicitud sea de otro agente de su agencia.

Por ejemplo, digamos que José y María son agentes de la misma agencia y ambos comparten clientes. María envía una nueva solicitud con su NPN a David, su nuevo cliente. Más tarde, David llama para hacer un cambio en los ingresos y José responde. Mientras José envía la solicitud con ingresos actualizados, tendrá la opción de mantener el NPN de María en la solicitud, de la siguiente manera:

Nota: si han agregado anulaciones de NPN, también se verán en esta lista.

En la parte inferior de cada Perfil de cliente presente o futuro, hay una sección donde puede agregar notas. Al estar dentro de la opción Compartir clientes con varios agentes que trabajan con clientes en común, esta puede ser una excelente manera de registrar lo que cada agente ha hecho por el cliente.

Si decide eliminar a un agente de la opción Compartir clientes, la cuenta volverá a ser la de antes en donde solo verá a los propios clientes presentes y futuros. Los clientes también recibirán una notificación de en el panel informándoles lo que ha sucedido.

Como administrador de la agencia, puede formar parte de esta opción simplemente seleccionando su nombre en la lista de Compartir clientes.

Las referencias funcionan de la misma manera: si el agente envía una solicitud a un operador que ha sido configurado para recomendaciones, se lo recompensará por dichas recomendaciones.

Cuando agregue un agente a la opción Compartir clientes o lo elimine de la misma, se le envía a dicho agente una notificación por correo electrónico para alertarlo.

Los agentes solo podrán exportar a sus propios clientes, no a todos los clientes dentro de esa opción.

Si el administrador de la agencia ha eliminado la posibilidad de que los agentes de la línea descendente exporten, eso todavía quedará vigente en la opción Compartir clientes.