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¿Cómo subo documentos para mi cliente?
¿Cómo subo documentos para mi cliente?

How do I upload documents for my client?

Carmen Lockhart avatar
Written by Carmen Lockhart
Updated over 2 years ago

Se puede cargar y controlar documentos de seguimiento del cliente directamente desde el panel de control.

Para mantener el subsidio y/o la cobertura, cargue los documentos de seguimiento antes de la fecha del plazo.

Cómo funciona:

1. Ver quién necesita que se carguen documentos

Puede consultar la Lista de clientes para revisar el estado de los documentos. Utilice el filtro Documentos para ver todos los clientes que tengan documentos con un estado en particular. Esta es una excelente opción para saber qué clientes aún no han completado el trámite; solo aplique el filtro Acción necesaria y / o Documentos insuficientes.

2. Ver detalles de documentos y plazos

Para mostrar los detalles del documento de un cliente, ir a la página de Perfil del cliente (haciendo clic en el nombre o en el botón Ver).

Debajo de la lista para seguimiento del cliente, verá los seguimientos requeridos, quién los necesita y el plazo para hacerlo. Hacer clic en el botón Verificar para cargar documentos.

3. Cargar documentos

Seleccione el tipo de documento, adjunte el archivo desde su computadora y proceda a cargarlo.

4. Controlar el estado

Hay varios estados que se mostrarán en cada seguimiento:

Esto significa que hay que cargar un documento

Esto significa que está pendiente la revisión por parte de CuidadoDeSalud.gov del documento correspondiente

Esto significa que CuidadoDeSalud.gov determinó que el último documento cargado no era suficiente. (Puede ver los Avisos del Mercado enviados al cliente para saber exactamente por qué).

¡Esto significa que el documento ha sido aprobado!

Esto significa que se ha vencido el plazo para la aprobación del documento.

Se puede hacer que los clientes carguen sus propios documentos.

Los clientes también pueden Ingresar a su propio panel de HealthSherpa para cargar documentos por su cuenta; para ver cómo hacerlo, hacer clic aquí.

Para cargar documentos directamente en Marketplace:

  1. Inicie sesión en su cuenta de agente de HealthSherpa

  2. Haga clic en el botón Access Marketplace hacia la esquina superior derecha de la pantalla

  3. Indique el estado para el que es la solicitud de su cliente

  4. Inicie sesión en Marketplace como agente (su nombre de usuario se completará automáticamente en esta pantalla)

  5. Siga las instrucciones para demostrar que no es un robot.

  6. Una vez que haya iniciado sesión en Marketplace, busque la solicitud de su cliente utilizando su estado, año de cobertura, nombre y apellido y fecha de nacimiento.

  7. Cuando aparezca el registro de su cliente, haga clic en el botón verde "Actualizar aplicación"

  8. En el registro de Marketplace de su cliente, haga clic en "Detalles de la aplicación" en el lado izquierdo de la pantalla

  9. Aquí podrá cargar los documentos de verificación de su cliente

Si no puede cargar el documento de su cliente, siempre puede enviar una copia al Mercado por correo a:

Mercado de seguros de salud

Atención: procesamiento de cobertura

465 Industrial Blvd

Londres, KY 40750-0001

Si planea enviar la documentación por correo, asegúrese de incluir el nombre y apellido del cliente junto con su número de solicitud de FFM escrito en la documentación.

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