Este artículo cubre la manera en la que los agentes pueden archivar clientes actuales y posibles. Esta función es útil cuando un agente ya no está trabajando con una persona porque le permite al agente filtrar la cartera de clientes en HealthSherpa y solo ver Clientes y Posibles Clientes activos.

En este artículo, cubrimos lo siguiente:

Nota: este artículo corresponde a las tablas de las pestañas 'Clientes' y 'Posibles Clientes' de la cuenta HealthSherpa para Agentes.

Para comenzar, ir a la tabla Clientes o Posibles Clientes. Seleccionar la casilla de verificación con al menos 1 contacto que desea archivar, y aparecerá el botón 'Archivar' como se muestra en la imagen a continuación.

Después de hacer clic en 'Archivar', se abrirá una ventana que solicita la confirmación de que los contactos seleccionados deben archivarse.

Las instrucciones anteriores para el archivado masivo se pueden utilizar para archivar un solo contacto. Además, cada contacto también se archivará a través del menú desplegable en la columna 'Acciones' como se muestra a continuación.

Para ver los contactos archivados, cambiar el filtro 'Archivado' en la parte superior de la pestaña 'Clientes' o 'Posibles Clientes'.

En algunos casos, hay que recuperar o desarchivar los contactos archivados. En estos casos, hay que ejecutar los mismos pasos que para el archivado masivo, excepto que habrá que seleccionar 'Desarchivar' en lugar de 'Archivar'.

Para desarchivar un contacto, también se puede usar el menú desplegable en la columna 'Acciones'.